【Salesforce】データインポートとエクスポート！データの管理を適切に行う

はじめに

Salesforceを最大限に活用するには、「正確で一貫性のあるデータ管理」が欠かせません。
データは企業にとって、進むべき方向を示す羅針盤。もしも古くて不正確なデータに基づいて営業やマーケティングを進めてしまえば、機会損失や信用低下のリスクも。

常に最新かつ信頼できるデータを保持し、それを正しく移動・活用するためには、「データのインポート」と「エクスポート」の手法を正しく理解することが重要です。

本記事では、Salesforceにおけるデータの出し入れのベストプラクティスを詳しく解説します。

データインポート：Salesforceへデータを安全に取り込む方法

インポートが必要な場面とは？

• 新規顧客リストの一括登録
• 他システムからのデータ移行
• 展示会などで集めた名刺データの登録
• 既存顧客情報の一括更新

主なインポートツールと特徴

🧭 データインポートウィザード
・ブラウザ上から簡単に使える初心者向け
・対応件数：最大5万件
・単一オブジェクト向き、簡易的な重複チェック可能

⚙️ データローダ
・PCにインストールして使用（中〜上級者向け）
・大量データ対応（500万件以上）
・親子関係のあるデータや複雑な更新処理に強い

💡 AppExchangeの拡張ツール
・インポートの自動化、データの標準化が必要な場合に有効
・高度な重複排除・マッピングが可能なアプリも存在

インポート成功のための準備

• クレンジング：不要データの削除、表記ゆれ統一、空白処理
• マッピング：CSVの列とSalesforce項目を正確に対応づける
• 項目制約チェック：必須項目、文字数制限、型などの事前確認
• ID連携：関連オブジェクトを扱う際は、Salesforce IDの準備
• テストインポート：本番前に少数レコードで検証
• バックアップ：インポート前に必ず現状のデータを保管

データエクスポート：Salesforceからデータを適切に取り出す方法

主なエクスポート方法と使いどころ

📄 レポート機能からのエクスポート
・条件指定のデータをすぐにCSV/Excelで出力
・フィルタ付きの軽量データに最適
・限定されたデータだけを取り出したい場合に便利

⚙️ データローダによるエクスポート
・複雑な条件での大量エクスポートが可能
・フルバックアップやID付きデータの抽出に最適
・オブジェクト単位での操作が基本

🗂 データエクスポートサービス
・Salesforce設定画面から週次・月次で自動バックアップを生成
・ZIP形式で全オブジェクトのデータ（添付ファイル含む）を取得可能
・保守目的での定期バックアップにおすすめ

エクスポート後の注意点と活用法

• セキュリティ対策：パスワード保護や暗号化、アクセス制限を設定
• 個人情報の管理：法令遵守（GDPR、個人情報保護法など）を徹底
• データ構造の理解：CSVの列構成、Salesforce IDの活用ポイントを把握
• バックアップ体制の整備：定期取得・複数箇所への保存も検討

適切なデータ管理のためのベストプラクティス

Salesforceでのデータ活用を継続的に最適化するには、インポート・エクスポートだけでなく、日常的な管理体制の強化が不可欠です。

データガバナンス体制の確立

• データ入力ルール（命名規則、必須項目）を標準化
• データ管理責任者の配置
• 定期的なデータレビュー・監査の実施

データ品質の維持

• 重複ルールの設定と自動マージ
• データクレンジングツールの活用
• 表記の揺れ、記入漏れ、整合性の定期チェック

項目とアクセスの最適化

• 不要な項目の削除・非表示化
• ピックリストの定期見直し
• ロール・プロファイル・共有設定の最適化
• テスト環境での事前検証と影響分析

まとめ

Salesforceは強力なプラットフォームですが、その実力を最大限に引き出すためには、データの質と流通の適正化が鍵となります。正しく整備されたデータは、営業戦略の精度を高め、顧客満足度を向上させ、組織全体の意思決定を支える土台となります。

日々のインポートやエクスポート作業を「ただの事務作業」と捉えるのではなく、企業の未来を左右する重要な業務として見直すことが必要です。

特に、大量データを扱う場面では、少しのミスが大きな影響を及ぼす可能性があるため、事前の準備と理解が欠かせません。さらに、インポート・エクスポート後のデータ活用方法も含めた総合的なデータ戦略を意識することが、競争優位を築く上で大きな意味を持つでしょう。

それでは次回の記事でまたお会いしましょう。

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