お役立ち情報– category –
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Salesforce活用
【Salesforce】Salesforce変更セットとは?設定から活用法まで徹底解説
Salesforceの変更セットは、システム管理者やエンジニアにとって、環境間での変更をスムーズに移行するための重要なツールです。例えば、開発環境で行ったカスタマイズ... -
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【Salesforce】変更セットの使い方
【はじめに】 Salesforceにおける変更セットは、異なる環境間でカスタマイズや設定を安全かつ効率的に移行するために欠かせないツールです。特に、システム管理者や開発... -
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【Salesforceレポート活用例】ルートセールス向け:最近コンタクトが取れていない取引先一覧で営業効率UP
この記事では、読者のみなさんもシステム管理者としてSalesforce環境の課題解決を行っている、と仮定して、課題を解決する方法を一緒に考え、実際に試していきます! 【... -
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【Salesforce】レポート機能の概要
Salesforceは、顧客情報や営業活動のデータを効率的に管理できるCRM(顧客関係管理)システムです。その中でも、「レポート機能」は、ビジネスの意思決定をサポートする... -
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【Salesforce】Sandbox 作成と更新の手順
【はじめに】 SalesforceのSandboxは、開発やテストを安全に行うために欠かせない環境です。本番環境に影響を与えず、システム変更を試すことができます。この記事では... -
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【Salesforce】Sandboxとは?種類と使い方
SalesforceのSandboxを知っていますか?Sandboxを端的に言うと、Salesforceの本番環境と切り離された安全なテスト環境です。 この記事では、Sandboxの基本概念から種類... -
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Einstein活動キャプチャ GoogleカレンダーとGmailを連携
【はじめに】 この記事では、SalesforceをGoogleカレンダーとGmailと連携させる設定手順を紹介します! 連携を行うことで、Googleカレンダーに登録した予定がSalesforce... -
Salesforce活用
Salesforceのリレーションシップ構造を理解しよう!成功例と失敗例を交えて解説
【はじめに】 Salesforceをより良く活用するうえで、リレーションシップ構造を理解することはデータ間の関連性を管理し、業務効率を高めるための重要な要素です。しかし... -
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Salesforceローコード開発 エンジニアが知るべきヒント
【はじめに】 今回の記事では、初めてSalesforceを使う方でも理解しやすいように、標準オブジェクトやカスタムオブジェクトの違いや、データの効率的な管理方法について...