【Salesforce】標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの違いを理解しよう

はじめに

シリーズの前の記事を読んでくださった方は「オブジェクト」について、ある程度理解を深めていただいているかも知れません。しかし、Salesforceを導入したばかりの方にとって、「オブジェクト」という用語はなかなか馴染みのないものかもしれません。

ですが、Salesforceの活用を進めていくうえで、このオブジェクトの理解は欠かせません。特に、「標準オブジェクト」と「カスタムオブジェクト」の違いを正しく理解しておくことで、自社に最適なデータ構造を設計し、業務効率化や分析の精度向上に大きく寄与します。

本記事では、Salesforceの基本機能である「標準オブジェクト」と「カスタムオブジェクト」について、それぞれの特徴や違い、実際の利用例までを丁寧に解説します。Salesforceの設計やカスタマイズに取り組む第一歩として、ぜひ参考にしてください。

オブジェクトとは？Salesforceにおける基本概念

Salesforceでは、すべてのデータは「オブジェクト」と呼ばれる単位で管理されます。オブジェクトとは、言い換えれば「情報の入れ物」であり、Excelでいえば「シート」、データベースでいえば「テーブル」に相当します。

例えば、取引先や顧客情報、案件の進捗、問い合わせ履歴など、業務で扱うあらゆる情報がオブジェクトに保存されます。オブジェクトはそれぞれに関連付けることができ、営業からサポートまで一貫してデータを連携できるのがSalesforceの強みです。

このオブジェクトには、「標準オブジェクト」と「カスタムオブジェクト」の2種類が存在し、用途に応じて使い分ける必要があります。

標準オブジェクトの特徴と代表例

標準オブジェクトとは、Salesforceに最初から備わっている基本的なオブジェクト群を指します。
CRM（顧客関係管理）における代表的なプロセスをカバーしており、導入直後からすぐに使えるのが特徴です。

主な特徴

・Salesforce組織を作成した時点から利用することができる
・基本的な項目（フィールド）とリレーションがあらかじめ設定されている
・表示名の変更は可能だが、システム上のAPI参照名は変更できない
・削除することはできない（非表示設定などで運用）

代表的な標準オブジェクト

オブジェクト名	役割
取引先（Account）	企業や組織の情報
取引先責任者（Contact）	担当者など個人の情報
商談（Opportunity）	販売や取引の機会
リード（Lead）	見込み顧客
ケース（Case）	問い合わせやサポート案件
キャンペーン（Campaign）	マーケティング活動
契約（Contract）	商談後の契約管理
ToDo（Task）	活動のスケジューリング

これらの標準オブジェクトは、多くの業種で共通して使える構造を持っているため、初期設定のままでもある程度の運用が可能です。

カスタムオブジェクトの特徴と代表例

カスタムオブジェクトは、ユーザーが必要に応じて独自に作成するオブジェクトです。標準オブジェクトではカバーできない、自社固有の情報や業務プロセスを管理するために使われます。

主な特徴

・Salesforceの設定画面から作成可能
・項目の定義やリレーション構造もすべて自由に設計できる
・必要に応じて削除することができる
・API参照名は「__c」が作成時点で自動で付く（例：Project__c）

実際の利用例

業界	カスタムオブジェクトの例
不動産	物件（Property__c）、内覧予約（Viewing__c）
医療	診療記録（Medical_Record__c）、予約（Appointment__c）
製造業	検品データ（Inspection__c）、出荷履歴（Shipment__c）

標準・カスタムの違いを比較表で整理

ここまでお伝えしてきた、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの特徴を比較して整理しましょう。

観点	標準オブジェクト	カスタムオブジェクト
利用開始	初期から利用可	手動で作成が必要
削除可否	不可	可能
項目構成	既定項目あり	自由に設定
関連付け	既存の関連がある	任意のリレーション可能
API名	固定（例：Account）	__cが付与される（例：Project__c）
用途	一般的な業務向け	特殊・自社業務向け

使い分けの考え方と判断ポイント

標準オブジェクトを使うべきケース

• 営業、顧客管理、案件管理など、Salesforceの基本機能でまかなえる場合
• 他のアプリやSalesforce標準機能との連携が必要な場合
• 開発コストを抑えつつ、早く運用開始したい場合

カスタムオブジェクトを使うべきケース

• 特定の業種・業務に特化した情報管理が必要な場合
• 業務フローやルールが複雑で、標準では対応できない場合
• 今後の拡張性を見越して独自設計したい場合

カスタムオブジェクトの作り方と設計の注意点

作成手順

① 設定 > オブジェクトマネージャを開く

② 「新規カスタムオブジェクト」を選択

③ 「表示ラベル」「オブジェクト名」「API参照名」を入力

④ 項目やリレーションを追加

⑤ 必要に応じてカスタムタブやページレイアウトを設定してみましょう！

設計時の注意点

・命名ルールを統一：チーム全体で管理しやすくするため
・最小構成でスタート：運用しながら改善を繰り返す
・リレーション設計を明確に：後からの変更は手間がかかるため慎重に
・API名の変更は不可：一度作成したら修正できないので慎重に決定

まとめ

Salesforceを本格的に使いこなしていくうえで、「標準オブジェクト」と「カスタムオブジェクト」の違いを理解しておくことは非常に重要です。標準オブジェクトは、Salesforceが最初から提供している営業・サポート・マーケティングなど、あらゆる業種に共通する基本的な業務プロセスに対応したデータ構造です。

一方で、自社独自の業務内容やルールが存在する場合、カスタムオブジェクトを活用することで、Salesforceをより柔軟かつ自分たちにフィットした形で運用できるようになります。特に、業界特化型のプロセスや独自の申請フロー、内部データ管理など、標準オブジェクトでは対応しきれない場面でその真価を発揮します。

両者を適切に使い分けることは、無駄な設計や煩雑な設定を避け、システムのメンテナンス性や拡張性を高めることにもつながります。まずは基本に立ち返り、自社の業務にとって「どこまでが標準でカバーできるか」「どこからが独自要件なのか」を丁寧に見極めることが、Salesforce活用の第一歩です。

今回はカスタムオブジェクトについて詳しく解説してきました。また次回の記事もお楽しみに！

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