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はじめに Salesforceで「最終活動日からの経過日数」を自動的に算出したいと思ったことはありませんか？営業管理や案件のステータス確認において、活動が止まっているリ...

はじめに Salesforceのレポート作成中、ユーザーから「この項目がレポートに出てこないんですが…」と相談を受けたことはありませんか？こうした現象はレポートタイプの...

はじめに Lightningページを作成したのに、ユーザーの画面に反映されない――Salesforce管理者なら、一度はそんな疑問を感じたことがあるかもしれません。実はLightningペ...

はじめに Salesforce Account Engagement（旧 Pardot）の中核機能「Engagement Studio」は、見込み客（プロスペクト）の行動や属性に応じて、最適なタイミングで自動的...

はじめに Account Engagement（旧 Pardot）をSalesforceと連携して活用するには、カスタム項目の設計と同期設定が重要です。この記事では、同期対象の違いや注意点の整...

はじめに Salesforceの活動履歴が、Account Engagement（旧Pardot）からのメールで埋まってしまい、「本当に見たい情報が見つからない！」と感じたことはありませんか？...

はじめに Account Engagement（旧Pardot）をSalesforceと連携して運用する上で、「項目連携」は避けて通れない重要なテーマです。営業とマーケティングが同じデータを見...

はじめに Engagement Studioの仕組みを理解したら、次は実際の設定へ進みましょう。しかし、設定の順序やテンプレートの扱いを誤ると、メールが想定通り送信されなかっ...

はじめに Salesforceのシステム管理者として業務を始めたばかりの方にとって、最初に戸惑いやすいのが「代理ログイン」機能です。ユーザーの操作画面を確認したり、不具...