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Scan to Salesforceのサービス終了！？どうする代替サービス？
2024年5月末でScan to Salesforceのサービスが終了します Scan to SalesforceはこれまでSalesforceを導入している多くの組織で利用されてきました。この記事を読んでい... -
【AppExchange】Scan to Salesforceの使い方
営業活動で入手した名刺情報をSalesforceに取り込む作業って、地味に手間が多いですよね。今回の記事では、そんな面倒な気持ちを解消してくれるアプリケーションをご紹... -
Slack シングルチャンネルゲスト参加手順
今回はSlackに招待された際に、招待されたチャンネルにアクセスできるように設定する流れを説明します！プロジェクトを進めるにあたって新規でSlackを利用することにな... -
【Salesforce】Quipでアラートを設定する
Quipで会議の議事録やちょっとしたメモを取っている際に、Todoを個人に割り当てたいというシュチエーションは時々ありますよね？ そんなときに使える機能が、Quipのアラ... -
【Salesforce】Quip登録手順
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【Salesforce】レポート、ダッシュボードを利用する 概要
会議資料や、営業、売上の情報が、毎日目にする箇所にあったらすごく便利なのに。。そんな風にマネージャーや営業担当者に言われたことはありませんか？ 今回はSalesfor... -
【Salesforce】ダッシュボードをホームに配置する
前提 レポートを作成し、ダッシュボードに見やすく反映させました。今回は更に便利に、Salesforceの機能をお使いいただけるように、普段目にする場所にダッシュボードを... -
【Salesforce】ダッシュボードへのレポート追加、更新
【前提：】 システム管理者をしていると、「このレポートを視覚的に見られるようにして欲しい」こんな要望を受けることがあると思います。確かに日々の営業情報や今月の... -
【Salesforce】リストビュー新規登録の流れ
【新規リストビューの作成】 １．画面右上の赤枠のボタンをクリック ２．表示されたリストから「新規」ボタンを選択 ３．必要事項を入力して保存する ４．検索条件を指...
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