-
【Salesforce】標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの違いを理解しよう
はじめに シリーズの前の記事を読んでくださった方は「オブジェクト」について、ある程度理解を深めていただいているかも知れません。しかし、Salesforceを導入したばか... -
【Salesforce】ユーザー管理の基本!プロファイル・ロール・権限セットを設定してみよう
はじめに Salesforceのユーザー管理に欠かせない「プロファイル」「ロール」「権限セット」。それぞれの役割と設定方法を初心者にもわかりやすく解説します。 Salesforc... -
【Salesforce】セキュリティ設定の基本!アクセス権とデータの保護を考えよう
はじめに Salesforceのセキュリティは多層構造で管理されています。本記事では、オブジェクト・項目・レコードレベルのアクセス制御とデータ保護の基本をやさしく解説し... -
【Salesforce】はじめてのSalesforce!レコードの作成・編集・削除をやってみよう
はじめに 「Salesforceを使いはじめたけど、どこから手をつけていいかわからない…」そんな方に向けて、今回は一番基本的で大切な「レコードの操作」についてご紹介しま... -
【Salesforce】オブジェクトとレコードの違いと役割を理解しよう
はじめに Salesforceを活用して業務を効率化するためには、「オブジェクト」と「レコード」の仕組みを正しく理解することが不可欠です。これらはSalesforceにおけるデー... -
【Salesforce】Salesforceにログインしてみよう!ホーム画面の見方
はじめに Salesforceにログインすると、最初に表示されるのが「ホーム画面」です。ここは業務に必要な情報が集約されたダッシュボードのような役割を果たし、日々の業務... -
【Salesforce】Salesforceを学ぼう!Trailheadと公式ドキュメントを活用しよう
はじめに Salesforceを効果的に学ぶには、公式の学習リソースを活用することが重要です。特に、「Trailhead」と「公式ドキュメント」は、初心者から上級者まで幅広く対... -
【Salesforce】Salesforceの基本用語を押さえよう!
はじめに Salesforceを活用するためには、基本用語の理解が不可欠です。特に「オブジェクト」「レコード」「項目(フィールド)」は、Salesforceのデータ構造を正しく理... -
【Salesforce】多要素認証(MFA) セキュリティキーを使用する場合
はじめに 本記事は、Salesforceユーザーの皆様向けに、セキュリティキー(ハードウェアトークン)を用いた多要素認証(MFA)の設定手順を解説しています。 セキュリティ...