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はじめに Salesforceを活用する中で、「もっと業務効率を上げたい」「データを自動で集計・加工したい」と感じることはありませんか？そんなときに力を発揮するのが「数...

はじめに Salesforceでは、親オブジェクトの複数選択項目を、子オブジェクトでそのまま使うことができません。 標準機能だけで参照するのは難しく、「あれ？表示されな...

はじめに Sales CloudおよびAccount Engagement（旧Pardot）を活用したマーケティング活動では、リンククリックのトラッキングは極めて重要です。 特にMA（マーケティン...

はじめに Sales CloudおよびAccount Engagement（旧Pardot）を活用したマーケティング活動では、PDFやカタログなどのファイルをメール内で共有することがよくあります。...

はじめに 読者の皆さんは、そろそろSalesforceの操作に慣れて来た頃でしょうか？少し操作に慣れてくると「もっと自動で処理できたらいいのに」と思ったりしませんか？実...

はじめに Salesforceにファイルを添付したあと、社外の関係者や非Salesforceユーザーとファイルを共有したい場面は多くあります。その際に便利なのが、「公開URL」を使...

はじめに Salesforceを導入して運用を始めると、最初は標準の設定で十分だと感じることが多いかもしれません。 しかし、業務が進むにつれ、 「この情報はもっと目立つ位...

はじめに Salesforceで項目の表示順やボタンの配置を変えたいとき、「ページレイアウト」の編集が必要です。しかし、初めて触るとどこから手をつければよいか分かりにく...

はじめに SalesforceとAccount Engagement（旧Pardot）を連携させることで利用できる「エンゲージメントヒストリー（EngagementHistory）」は、顧客のオンライン行動を...