【Salesforce】レポートを作ってみよう！データを見える化する第一歩

はじめに

「Salesforceのデータ、もっと活用できないかな？」そう感じたことはありませんか？
Salesforceには、蓄積された情報をレポートとして可視化する機能が備わっています。

本記事では、初心者でも理解できるように、レポート作成の基本から実践方法までを解説します。
業務に役立つ「見える化」の第一歩を、一緒に踏み出しましょう！

Salesforceレポート機能の基本

そもそもレポート機能って何？

Salesforceのレポート機能は、CRMに入力された情報を集計・分析・可視化するためのツールです。
単なる表ではなく、条件に応じて情報を動的に抽出し、営業やマーケティング活動に直結する「洞察」に変換できます。

主な特徴

• 任意条件でのデータ絞り込み
• グループ化・集計・フィルタ設定が自由
• グラフでの視覚化（棒グラフ、円グラフ、積み上げなど）
• ダッシュボードへの連携表示
• 他部門との共有・エクスポートも簡単

Salesforce利用者の“あるある”

とても便利なレポート機能ですが、利用者のあるあるとして以下のものがあります。

「入力して終わりで、活用しきれていない」
→ レポートを活用すれば、データが“気づき”に変わる！

この記事を通して、レポートを更に理解して使いこなしていきましょう。

レポート作成がビジネスにもたらす効果

なぜ可視化が重要なのか？

データを「数字の羅列」として眺めるのではなく、「傾向や異常値」として直感的に理解することが、戦略や改善の出発点になります。
可視化によって変化の兆しや課題が一目で把握でき、意思決定のスピードと質が向上します。
チーム内での共通認識も生まれやすくなり、より効果的なアクションにつながります。

実際の活用例

• 営業部門：商談の進捗や月別受注金額の比較
• マーケ部門：キャンペーン反応率、メール開封率
• 経営層：KPIダッシュボード、目標達成状況の一覧
• カスタマーサポート：問い合わせ件数の推移と対応時間

📈 効果：部門間の共通認識ができ、改善施策が素早く打てるように

レポート形式の違いと選び方

種類	特徴	主な用途
表形式	単純な一覧	顧客リスト・メルマガ対象抽出
サマリー形式	行ごとにグループ化・集計	営業成績、支店別売上など
マトリックス形式	行と列で多軸分析	月×商品カテゴリの売上分析
結合レポート	複数レポートを統合表示	クロス部門KPI、異なる条件の比較分析

表形式：

サマリーレポート：

マトリックスレポート：

🧩 ポイント：慣れないうちは「サマリー形式」でグラフ付き集計が一番使いやすい！

実践！レポート作成のステップとベストプラクティス

作成手順（標準レポート）

・レポート作成の流れはこちらの記事を参照してみてください！
　【Salesforce】レポート作成の流れ
・レポートの概要がもっと知りたい方はこちらの記事を参考にしてくださいね。
　【Salesforce】レポート機能の概要

ベストプラクティス

• 相対日付（例：「今月」「過去90日」）で動的に更新されるレポートを作成
• 条件付き書式で、しきい値を色で強調（例：達成率が80%以下は赤）
• テンプレート化して、似たレポートを効率よく再利用

相対日付は便利な機能です。更に理解したい方は下の記事もご参照ください。
【Salesforce】レポートの相対日付とは？

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よくある課題とその解決法

課題	主な原因	解決策
特定のデータが出ない	アクセス権やフィルタ条件の設定ミス	プロファイル権限・共有ルールの見直し
グラフが作れない	表形式レポートになっている	サマリー形式へ変更＋グループ化の追加
項目が表示されない	カスタム項目がレポートタイプに未追加	レポートタイプを編集し、項目を追加
レポートが重い・遅い	条件が広すぎる、表示項目が多い	条件の絞り込み・列数削減で軽量化

🛠️ Salesforceの「PREVGROUPVAL」などの数式関数も覚えると、前年比・対前月比も可能！

ダッシュボードとの連携活用術

レポート単体よりも、複数の指標をまとめて表示できるダッシュボードと連携させることで、以下のような利点があります。

• 部門別のKPIを一画面で確認
• 進捗状況をリアルタイムで可視化
• 定期的な更新スケジュールで常に最新の情報を共有

📊 構成例：「受注金額の月別推移」＋「商談フェーズ別件数」＋「営業担当者ランキング」

ダッシュボードについては別の記事でもまとめています。気になる方はそちらもチェックしてみてください！
【Salesforce】ダッシュボード基本機能の概要と活用法

まとめ

Salesforceに蓄積されたデータの価値を引き出すための第一歩が「レポート作成」です。
レポートは、入力された膨大なデータの中から必要な情報だけを抽出し、わかりやすい形に整理してくれます。
視覚的に傾向をつかんだり、異常値を発見したりすることで、現場の判断が格段にスピードアップし、ミスの予防にもつながります。

初心者であっても、Salesforceのレポート機能は手順を理解すると、すぐに使いこなせる設計になっています。
最初の一歩を踏み出すことで「入力したデータが、組織の知見に変わる」ことを実感できるでしょう。
是非一度お試しください！

それではまた、次回の記事もお楽しみに。

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