【Salesforce】レポート作成の流れ

具体的な手順

１：新規レポートの作成

• Salesforceにログイン後、画面左上のアプリケーションランチャーでレポートを検索し、レポート作成画面を開く

※タブにレポートがある場合は、”レポート”タブをクリック

• 画面右上の”新規レポート”ボタンをクリックする

• 作成したいレポートの情報を含むオブジェクトを選択する。場合によっては複数のオブジェクトにまたがることもある。

※対象のオブジェクトが存在しない場合は、次の「レポートタイプの追加」を参照して下さい。

• ”レポートを開始”ボタンをクリック
  

2：レポートの詳細を設定する

列を追加する

• 画面左側の”列”の下のテキストボックスで、追加したい列の項目名を検索し、追加したい項目名をクリック
  

金額や数値の列に列を集計単位を指定する

• 集計単位を設定する列をクリックし、表示された選択肢の中から指定したい集計単位の左にあるチェックボックスにチェックを入れる

列を削除する

• 削除したい場合は項目横の”✕”をクリック

特定の項目で集計する

例）取引先ごとに情報を集計する

• 画面左上の”グループ”の下のテキストボックスで集計したい項目を検索し、選択する

3：検索条件を指定する

• アウトラインの横の”検索条件”タブをクリック

• ボックスに条件に指定したい項目名を入力し、選択する

• 検索条件を指定して”適用”ボタンをクリック

検索条件：相対日付を指定する場合

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レポートタイプの追加

１：新規レポートタイプの追加

※作成したいレポートの項目を含むオブジェクトのレポートが存在しない場合はレポートタイプを作成する

• 画面右上の歯車マークから設定をクリックし、開発画面を開く

• ホームタブを選択し、画面左上のクイック検索ボックスに”レポートタイプ”と検索する

• 検索結果をクリック

• レポートタイプの画面にて”次へ”ボタンをクリック

• ”新規カスタムレポートタイプ”をクリック

• 各入力項目を入力し、”次へ”ボタンをクリック各入力項目を入力し、”次へ”ボタンをクリック

• 他のオブジェクトと関連したレポートタイプを作成する場合は関連付けを行い、”保存”ボタンをクリック

レポートタイプの作成が完了！