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はじめに Salesforceを導入して運用を始めると、最初は標準の設定で十分だと感じることが多いかもしれません。 しかし、業務が進むにつれ、 「この情報はもっと目立つ位...

はじめに Salesforceで項目の表示順やボタンの配置を変えたいとき、「ページレイアウト」の編集が必要です。しかし、初めて触るとどこから手をつければよいか分かりにく...

はじめに 社内の情報共有やコミュニケーションのスピードに課題を感じていませんか？Salesforceに標準搭載されている「Chatter」は、まるで社内専用SNSのように使える強...

はじめに SalesforceとAccount Engagement（旧Pardot）を連携させることで利用できる「エンゲージメントヒストリー（EngagementHistory）」は、顧客のオンライン行動を...

はじめに Salesforceでデータモデルを構築する際、「多対多（N対N）」の関係性、たとえば「社員とプロジェクト」「顧客と契約プラン」など、どちらも複数の相手と関連す...

はじめに Salesforceの「Lightningアプリケーションビルダー」は、コーディングが不要であり、直感的にページをカスタマイズできるとても便利なツールです。しかし、初...

はじめに 「情報が探しにくい」「必要な操作が見つけづらい」——そんな悩みを感じたことはありませんか？ SalesforceのLightningページは、業務に合わせた画面設計ができ...

はじめに 毎回のメール作成、ついコピペに頼っていませんか？Salesforceには、繰り返し使うメール内容をあらかじめ登録できる「メールテンプレート」機能があります。こ...

はじめに 日々の業務で繰り返される定型作業や通知業務に時間を取られていませんか？Salesforceは、こうした業務を効率化するための強力な自動化機能「フロー（Flow）」...