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Salesforce活用
【Sales cloud】コンパクトレイアウトを設定する
【コンパクトレイアウトとは?】 コンパクトレイアウトはレコードの中でよく使う項目や主要な項目をひと目で確認できるように、一箇所にまとめて表示する機能です。下の... -
Salesforce活用
Slack シングルチャンネルゲスト参加手順
今回はSlackに招待された際に、招待されたチャンネルにアクセスできるように設定する流れを説明します!プロジェクトを進めるにあたって新規でSlackを利用することにな... -
Salesforce活用
【Salesforce】ユーザの追加手順
今回は新入社員の入社の際など、定期的に発生するユーザの追加手順についてご紹介します!また、後半にはユーザがパスワードを忘れてしまったときの対処法である、「パ... -
Salesforce活用
【Salesforce】Quipでアラートを設定する
Quipで会議の議事録やちょっとしたメモを取っている際に、Todoを個人に割り当てたいというシュチエーションは時々ありますよね? そんなときに使える機能が、Quipのアラ... -
Salesforce活用
【Salesforce】Quip登録手順
今回はQuipに招待された際に、招待されたページにアクセスできるように設定する流れを説明します!プロジェクトを進めるにあたって新規でQuipを利用することになったけ... -
Salesforce活用
【Account Engagement】ランディングページの設定手順
【手順】 一般的なランディングページの設定の手順をまとめました。各環境ごとに設定されているレイアウトテンプレートやフォームが異なりますので各々の環境にあわせて... -
Salesforce活用
【Experience Cloud】CMSの記事登録手順
【手順】 Experience Cloudでの一般的な記事登録手順をまとめました。CMSワークスペースやトピックなどは各々の環境によって設定が異なると思いますので、それぞれの環... -
Salesforce活用
【Salesforce】Email in Lightning
皆さんはAccount Engagementを利用して、メールテンプレートを作成したことがありますか?文字のフォントやサイズ、セクションごとに異なった設定などを行いたいとき、0... -
Salesforce活用
【Salesforce】イメージ関数
期日がある項目やステータスなどは、ひと目見てわかると便利です。イメージ関数を使えば、期日までの状況などのステータスを視覚的に表現することができます。ではイメ...