【Salesforce】Salesforceの標準UIを理解しよう！

はじめに

Salesforceには、2種類のユーザーインターフェース（UI）があり、それぞれ特徴があります。
長年使われてきた「Classic UI」と、新しいデザインで機能が豊富な「Lightning UI」です。

本記事では、Classic UIとLightning UIの違い、それぞれのメリット・デメリット、そしてカスタマイズ方法について分かりやすく解説します。

それでは早速本編に入りましょう！

Classic UIとは？

Classic UIの概要

Classic UIは、Salesforceが誕生した当初から使われているデザインで、シンプルな画面構成になっています。
従来の業務システムに近いレイアウトで、テキストベースのナビゲーションが特徴です。

Classic UIでは、ホーム画面、タブ型のメニュー、一覧表示、詳細ページといった標準的なWebアプリの構造になっており、情報を整理しながら業務を進めるのに適しています。

2025年3月時点ではClassic UIの使用はさらに限定的になっていると考えられます。
Salesforce組織はLightning Experienceへの移行を強く推奨されており、新機能や改善はLightning Experience向けに開発されています

Classic UIのメリット

シンプルで分かりやすい：長年使われているため、基本的な操作は直感的に理解しやすい。
安定した動作：多くの企業が利用しており、不具合が少ない。

Classic UIのデメリット

デザインが古い：最新のツールと比べると、見た目が少し古く感じることがある。
新機能に対応していない：Salesforceが提供する最新の機能の多くはClassic UIでは利用できない。

Lightning UIとは？

Lightning UIの概要

Lightning UIは、Salesforceが開発した最新のインターフェースで、よりモダンなデザインと強力な機能を備えています。視覚的なデザインが重視されており、タイル型のレイアウトやアイコンベースのナビゲーションが採用されています。
また、情報の可視化が向上しており、グラフやダッシュボードを用いたリアルタイム分析が容易になっています。

Lightning UIでは、「Lightningコンポーネント」と呼ばれるパーツを活用し、ユーザーごとに必要な情報を自由に配置できる点が特徴です。画面のカスタマイズが柔軟に行えるため、特定の業務に特化したUIを構築しやすくなっています。さらに、モバイルデバイスにも最適化されており、外出先でもスムーズに業務を進めることが可能です。

Lightning UIのメリット

デザインが洗練されている：ボタンやメニューが分かりやすく配置されており、直感的に操作可能。
機能が豊富：AIを活用した分析や、より柔軟なカスタマイズが可能。
スマートフォン対応：パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットでも快適に使える。

Lightning UIのデメリット

最初は慣れが必要：Classic UIに慣れている人は、最初に使うと少し戸惑うことがある。
動作が重くなることがある：インターネット環境やパソコンの性能によっては、表示に時間がかかる場合がある。

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ここまでClassicとLightningの違いに商店を当ててお伝えしてきました！
さらに詳しく両者の違いが気になる方は、Salesforce公式ヘルプ記事をご参照ください。

Salesforceの画面カスタマイズ

Salesforceの大きな魅力の一つである画面カスタマイズですが、ビジネスのニーズに応じてさまざまな設定を行うことができます。
たとえば、ユーザーごとに異なる情報を表示したり、特定の業務フローに合わせたレイアウトを作成したりすることで、作業の効率を大幅に向上させることができます。また、不要な項目を非表示にしたり、入力必須項目を設定したりすることで、データ入力のミスを減らし、正確な情報管理を実現できます。

カスタマイズのポイントは、業務フローに最適な画面を作成することです。
各チームや役割に応じたダッシュボードを作成し、必要な情報を一目で確認できるようにすることで、従業員の作業負担を軽減し、業務スピードを向上させることができます。

どんなカスタマイズができる？

💡ダッシュボードの変更：よく見る情報をすぐに確認できるように整理。
💡項目の表示変更：業務に必要な情報だけを表示して、不要な項目を省く。
💡レポートのカスタマイズ：売上や案件の状況を分かりやすく可視化。

Lightning UIのカスタマイズの特徴

💡ドラッグ＆ドロップで簡単に変更可能
💡ボタンやメニューの配置を自由に調整
💡データを分かりやすく表示する機能が充実

まとめ

Salesforceには「Classic UI」と「Lightning UI」の2種類のインターフェースがあり、それぞれに異なる特徴があります。

• Classic UIは、シンプルで安定した操作性があり、長年使い慣れた環境を求める企業に適しています。
• Lightning UIは、最新の機能を活用でき、直感的なデザインやカスタマイズ性に優れているため、より柔軟な業務運用が可能です。

今後のSalesforceのアップデートはLightning UIを中心に進められていくため、早めに移行を検討し、使いこなせるようになっておくことが重要です。
また、SalesforceではUIのカスタマイズが可能で、業務に最適な画面構成を作ることで、生産性を向上させることができます。ダッシュボードやレポート機能を活用し、自社にとって使いやすい環境を整えていきましょう。

本シリーズでは、Salesforceの導入から運用までを体系的に学べる内容をお届けしています。次回もまたお楽しみに！

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