【Salesforce】サクセスナビとは？活用メリットと効果的な使い方

2025年2月25日2025年2月27日

はじめに

Salesforceは企業の営業活動を支える強力なツールですが、その機能をフル活用するには、効果的な学習と実践が欠かせません。

Salesforceの学習を効果的に進めるためには、公式が提供する情報を活用することが大切です。
公式が提供する情報には、サクセスナビとTrailheadがあります。これらのサイトはユーザーがSalesforceを最大限に活用できるよう支援する学習リソースです。

この記事では、サクセスナビの基本的な使い方やメリット、効果的な活用法について解説します。

サクセスナビとは？

サクセスナビは、Salesforceユーザー向けに提供される学習支援ツールで、Salesforceの使い方や活用方法を学ぶための多彩なコンテンツを提供しています。以下のようなコンテンツが利用可能です。

動画コンテンツ：実際の操作方法を動画で学べる
ステップバイステップガイド：Salesforceの機能を順を追って解説
ベストプラクティス：成功事例を基にした効果的な運用方法の紹介

Salesforceに関する詳細な情報を提供し、ユーザーが自身の業務にどのようにSalesforceを活用できるかを学べるツールとなっています。特にサクセスナビは実際の業務で直面する課題に即した内容が豊富で、使い勝手の良さが特徴です。

サクセスナビの活用メリット

サクセスナビを活用することで得られるメリットは多岐に渡ります。ここではいくつか紹介していきたいと思います。

自社に適したSalesforce活用方法の習得
サクセスナビでは、企業のニーズに合わせたSalesforceの活用法を学べます。自社に合った運用方法を理解し、より効率的にSalesforceを活用することができます。

ロール別学習プラン
管理者や営業担当者、マーケティング担当者など、それぞれの役割に合わせた学習プランが提供されています。自分の業務に関連する内容を中心に学べるため、時間を効率的に使えます。

最新機能・ベストプラクティスの把握
Salesforceは常に進化しており、サクセスナビは新機能やベストプラクティスに関する最新情報をタイムリーに提供します。これにより、常に最新の知識を保ちながらSalesforceを活用することができます。

サクセスナビの具体的な使い方

Salesforce サクセスナビ

コンテンツの探し方
サクセスナビでは、キーワード検索やカテゴリ別にコンテンツを探すことができます。必要なトピックを簡単に見つけられるので、自分の学習ペースに合わせて進めやすいです。

学習プランの作成
学習に必要なページのリンクを取得し、リンク集にすることで、企業のSalesforce活用度に応じた学習プランを作成することもできます。自社のニーズに基づいたコンテンツを選択し、段階的に学んでいくことで、効率的に知識を習得できます。
もしどこから手をつけたら良いかわからない場合には、それぞれの製品のはじめてガイドページにある、活用診断をやってみるのもおすすめです。

効果的な活用のポイント

サクセスナビを最大限に活用するためのポイントを紹介します。

新機能リリース時の活用
Salesforceは頻繁に新機能をリリースしています。サクセスナビでは新機能の使い方がすぐに確認できるので、リリース時に必ずチェックすると最新の情報をキャッチする事につながるでしょう。

社内トレーニングの教材として利用
社内でSalesforceを使いこなすための研修にサクセスナビのコンテンツを活用できます。チーム全員が同じ内容で学ぶことができ、効果的なスキルアップを図れます。

定期的なチェックと活用
Salesforceの使い方は日々進化しています。定期的にサクセスナビで新しい情報をチェックし、自社のSalesforce運用に役立てることができます。