【徹底解説】Salesforceで実装したシステム連携図！
営業のDX化に向け、カルテットコミュニケーションズ全社で実際に運用しているシステム連携図を紹介します。
Salesfoeceを基盤として、各アプリケーションに連携。全ての部署で、一期通貫した業務フローを実現しています。
DXポイント
- 商談から受注後の発注処理まで、無駄な手間のない業務フローを実現
- 獲得したリードを放置しない仕組み（リードリサイクル）を構築し、無駄のない集客・リード獲得を実現
- 商談の記録、結果のフィードバックを徹底することで、商談からの案件化率・受注率を落とさない仕組みを実現
部門別にみるDXの仕組み
マーケティング部 【クリックで展開】
All in One DX マーケティング
売り上げにつながるリード獲得と育成を同時に実現！
売上をUPさせる、効率的なリード獲得・集客
Web広告で効率的なリード獲得
オンライン上でお客様との接点となる、Webサイトの改善
SEO・コンテンツマーケティングで長期的な顧客開拓
リードを取りこぼさない、MA（Account Engagement）の徹底活用
集めたリードを放置しない受け皿（シナリオ）を構築
失注客・休眠客、商談になっていないリードの育成
→営業のパス
HPへのアクセス検知など、フォローするタイミングを自動検知
豊富なシナリオづくりのレシピ
セールス部門 【クリックで展開】
All in One DX セールス
商談の記録、結果のフィードバックから、商談からの案件化率・受注率を落とさない仕組みを実現！
売り上げをつくるチャンスを逃さない仕組み
名刺データを自動連携して、即共有・即フォロー
失注・商談が進まなくても、MAでナーチャリングするから安心
→営業は目の前のお客様に集中できる
見積り・契約までの業務フローもスムーズに連携
営業活動の進捗をタイムリーに可視化
見込み客を放置しない、フォロー対象自動抽出
カスタマーサクセス部門 【クリックで展開】
All in One DX カスタマーサクセス
工数管理から解約防止、アップセル / クロスセル対象の見える化までワンストップで実装！
案件ごとに帳票を自動で作成し、ワンクリックで出力
各部門・各担当ごとにかかっている工数を見える化
アップセル / クロスセルすべき対象もリアルタイムに抽出可能
アップセル / クロスセルすべき顧客を可視化
リアルタイムに工数を数値化
案件ごとに帳票を自動作成
経営企画・営業戦略 【クリックで展開】
AII in One DX ダッシュボード
属人的な営業スタイルを防ぎ、徹底的に営業を効率化する！
営業活動の記録から、売上予測やKPIの進捗をかんたんにウォッチ可能
チャーンレートを導き出し、改善ポイントを炙り出す
KPI管理・解約・売上げ予測
＼ 動画でも解説 ／
営業DXの道のりを徹底解説！
ゼロから始めるDXの手法と、受注数2.6倍のCRM/SFA・MA活用事例をお伝えします。
