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【Salesforce】検索レイアウトの設定
【検索レイアウトとは】 みなさんはタブからオブジェクトを開いた時に最近参照したデータというリストビューをよく見ていませんか。 こちらの項目は固定で変更できない... -
【Salesforce】新しく重複ルールを作成する
一致ルールを作成する クイック検索ボックスで「一致ルール」を検索し、「新規」ボタンをクリックする 一致ルールを作成するオブジェクトを選択する 必要箇所を入力し、... -
【Salesforce】重複チェック 概要
Salesforceのリードや取引先、取引先責任者にいつの間にか同一人物のレコードが複数作成されていることって時々ありますよね？同一のレコードが複数あると、関連するレ... -
【Salesforce】レポート、ダッシュボードを利用する 概要
会議資料や、営業、売上の情報が、毎日目にする箇所にあったらすごく便利なのに。。そんな風にマネージャーや営業担当者に言われたことはありませんか？ 今回はSalesfor... -
【Salesforce】ダッシュボードをホームに配置する
前提 レポートを作成し、ダッシュボードに見やすく反映させました。今回は更に便利に、Salesforceの機能をお使いいただけるように、普段目にする場所にダッシュボードを... -
【Salesforce】リストビューとは？
【リストビューとは？】 皆さんはさんはタブを開いたときに表示されるリストを見て、見づらいな、探してるレコードが見当たらないなと思った経験はないでしょうか。Sale... -
【Salesforce】キャンペーンの使い方
Salesforceを「営業がSFAとして使っている」という会社は多いと思いますが「マーケティングツールとしても使っています」という会社になるとその数は減ってしまうのでは... -
【Salesforce】ダッシュボードへのレポート追加、更新
【前提：】 システム管理者をしていると、「このレポートを視覚的に見られるようにして欲しい」こんな要望を受けることがあると思います。確かに日々の営業情報や今月の... -
【Salesforce】オブジェクトから項目を削除 手順
前提 運用の見直しを行った結果、使わなくなった項目を削除することになった。そんなシチュエーション、システム管理者の皆さんはご経験ありますよね？今回はそんなとき...
