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Salesforce活用
Einstein活動キャプチャ Outlookカレンダーを連携
【まえがき】 Einstein活動キャプチャは、メールやカレンダーなどの活動を自動的にSalesforceのレコードと関連付けるための機能です。OutlookカレンダーをEinstein活動... -
Salesforce活用
【Salesforce】権限セットの設定
【権限セットの設定画面を開く】 Salesforceにログインし、右上の歯車アイコンをクリックして、ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。 ホームタブをク... -
Salesforce活用
Einstein活動キャプチャ 設定方法
【権限セットの付与】 Einstein活動キャプチャを利用する際に必要な権限は「標準Einstein活動キャプチャ」です。 権限セットの設定については下の記事をご参照ください... -
Salesforce活用
Outlookインテグレーションの設定方法
【】 Salesforceにログインし、①右上の歯車アイコンをクリックして、②ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。 左側のクイック検索に「Outlook」と入力し... -
Salesforce活用
【Sales cloud】コンパクトレイアウトを設定する
【コンパクトレイアウトとは?】 コンパクトレイアウトはレコードの中でよく使う項目や主要な項目をひと目で確認できるように、一箇所にまとめて表示する機能です。下の... -
Salesforce
Dialpadの活用事例:Web広告事業
クリックして拡大 ポイント 生産性寄与 マーケター個別に番号発行し担当顧客とは直接電話で社内取次コストゼロ 営業時間設定、時間外アナウンスで対応削減 ※緊急ホッ... -
Salesforce
Salesforce導入例:フローリング建材製造企画卸業
クリックして拡大 ポイント 既存ハウスリスト数千件をインポート 顧客ランク設定と連動したMAシナリオ 商流の煩雑さを1つの商談でまとめてコントロールできるよう実装 -
Salesforce
Salesforce導入例:製造業
クリックして拡大 ポイント 進捗管理を外部ツールと連携し営業と工場の業務連携度を高める 会計から持ってきた売上実績をダッシュボードで表示し、営業が常時把握でき... -
Salesforce
Salesforce導入例:商品企画、OEM、販売業
クリックして拡大 ポイント 営業フローはシンプルかつ使いやすい構成を実現 OEM、自社開発で必要な情報を整理 海外工場との連携、通関など複雑な業務フローをクラウド...