ユーザ向け– tag –
-
Salesforce活用
【Salesforceレポート活用例】情報不足のデータ抽出 アラート用レポートでデータをきれいに
本記事では、「商談開始日」が未入力のデータを特定し、修正を促すためのレポート作成方法を事例を交えて紹介します。早速記事の内容を見ていきましょう。 【】 あなた... -
Salesforce活用
【Salesforce】ダッシュボード基本機能の概要と活用法
【はじめに】 Salesforceダッシュボードは、ビジネスデータの可視化とパフォーマンスの監視に不可欠なツールです。複数のレポートを集約し、グラフや表で表示できるので... -
Salesforce活用
【Salesforce】レポートの相対日付とは?
【まえがき】 今回のテーマはSalesforceのレポート機能で用いられる、相対日付について解説していきます。 Salesforceのレポート機能は、ビジネスの状況を把握し、デー... -
Salesforce活用
【Salesforce】レポートのバケット機能とは?メリットと制限事項
【まえがき】 Salesforceのレポート機能は、データを効果的に分析し、意思決定をサポートする重要なツールです。しかし、データが複雑になると見やすく整理されたレポー... -
Salesforce活用
【Salesforce】レポートのバケット機能 設定方法
【まえがき】 Salesforceの機能の中でもレポート多くの方が利用される機能の1つではないでしょうか? 今回はそのレポート機能をさらによく使いこなすことができる、バ... -
Salesforce活用
【Salesforce】ダッシュボードの自動メール配信機能と設定方法
【はじめに】 Salesforceのダッシュボードは、ビジネスデータを視覚的に把握するための強力なツールです。しかし、Salesforceにログインしてダッシュボードを確認するこ... -
Salesforce活用
【Salesforce】ダッシュボードのテーマカラー 概要と設定手順
【はじめに】 Salesforceのダッシュボードは、業績やデータを視覚的に確認できる重要な機能です。特に、テーマカラーをカスタマイズすることで、見やすさやブランドイメ... -
Salesforce活用
【Salesforce】レポート機能の概要
Salesforceは、顧客情報や営業活動のデータを効率的に管理できるCRM(顧客関係管理)システムです。その中でも、「レポート機能」は、ビジネスの意思決定をサポートする... -
Salesforce活用
Salesforceのリレーションシップ構造を理解しよう!成功例と失敗例を交えて解説
【はじめに】 Salesforceをより良く活用するうえで、リレーションシップ構造を理解することはデータ間の関連性を管理し、業務効率を高めるための重要な要素です。しかし...