【Salesforce】Chatterグループを作成する方法と活用のポイント
目次
はじめに
社内の情報共有やチーム内の連携をよりスムーズにしたいときに役立つのが、Salesforceの「Chatterグループ」機能です。部署単位やプロジェクト単位で情報をまとめて管理できるため、業務の透明性やスピードが大幅に向上します。
本記事では、Chatterグループの作成手順と、活用する際のポイントをわかりやすく解説します。
Chatterグループとは？
Chatterグループとは、Salesforce上で特定のメンバーと投稿・コメント・ファイル共有を行えるクローズドな情報共有スペースです。社内SNSであるChatterの機能の一部で、次のような特徴があります。
- 関係者のみが投稿を閲覧・コメントできる
- グループ単位でメンバーを管理できる
- ファイル添付やリンク共有も可能
- 投稿にコメント・いいねがつけられる
グループ作成前のチェックポイント
Chatterグループを作成する前に、以下の点を明確にしておくことで運用がスムーズになります：
投稿ルールの有無：投稿内容に制限やガイドラインが必要？
目的の明確化：プロジェクト管理？部門内共有？トレーニング？
公開範囲の設定：誰でも参加できる仕組みにする？招待制にする？
Chatterグループを作成する方法
業務単位で情報共有を円滑にするために、Chatterグループは非常に有効です。
ここではChatterグループの作成方法を確認してみましょう。
手順
１．Chatterの「グループ」タブに移動
２．「新しいグループを作成」をクリック
３．以下の画像を参考に必要事項を入力し、保存します。
グループ名・説明、公開範囲（公開／非公開／非公開（メンバーのみ招待可））
活用例：プロジェクト単位、部門別、研修チームなど柔軟に運用可能です。
４．グループにメンバーを追加します。
活用シーン別のグループ設計例
| 活用シーン | グループ構成のポイント |
|---|---|
| プロジェクト進行管理 | 担当者のみ招待し、タスク別スレッドで管理 |
| 営業チームの情報共有 | 営業部全体で共有、テンプレート投稿を活用 |
| 社内勉強会・研修 | 公開設定にして誰でも参加可能に |
| 社内Q&A・ナレッジ共有 | 「質問専用グループ」などの目的別運用が効果的 |
よくある設定ミスとその対策
| よくあるミス | 対策方法 |
|---|---|
| 間違ったアクセスレベルを設定した | 作成後でも「グループ設定」から変更可能 |
| メンバーの追加を忘れてしまう | 作成後すぐに「メンバー管理」画面で招待を |
| 目的が不明確なまま作成して放置される | 作成時に利用目的を明示し、投稿ガイドも記載 |
まとめ
Chatterグループは、Salesforce内でチームやテーマ別に情報をまとめ、共有・議論を活性化させるための非常に便利な機能です。作成自体は数分で完了しますが、運用の目的や公開範囲、投稿ルールなどを事前に設計しておくことで、効果的な情報共有スペースとして機能します。
特にプロジェクト管理や社内ナレッジの蓄積を目的とする場合は、複数グループを目的別に作成して使い分けることがポイントです。まだ活用していない方は、ぜひ一つ試しに作ってみましょう！
今回の記事はここまでとなります。それでは次回の記事でまたお会いしましょう！
