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はじめに Salesforceでは、親オブジェクトの複数選択項目を、子オブジェクトでそのまま使うことができません。 標準機能だけで参照するのは難しく、「あれ？表示されな...

はじめに Sales CloudおよびAccount Engagement（旧Pardot）を活用したマーケティング活動では、リンククリックのトラッキングは極めて重要です。 特にMA（マーケティン...

はじめに Sales CloudおよびAccount Engagement（旧Pardot）を活用したマーケティング活動では、PDFやカタログなどのファイルをメール内で共有することがよくあります。...

はじめに Salesforceにファイルを添付したあと、社外の関係者や非Salesforceユーザーとファイルを共有したい場面は多くあります。その際に便利なのが、「公開URL」を使...

はじめに SalesforceのChatterグループを使った情報共有は、チーム間の連携を強化する上で非常に有効です。ただし、グループに投稿された情報に気づけなければ、その効...

はじめに 社内の情報共有やチーム内の連携をよりスムーズにしたいときに役立つのが、Salesforceの「Chatterグループ」機能です。部署単位やプロジェクト単位で情報をま...

はじめに 社内の情報共有やコミュニケーションのスピードに課題を感じていませんか？Salesforceに標準搭載されている「Chatter」は、まるで社内専用SNSのように使える強...

はじめに SalesforceとAccount Engagement（旧Pardot）を連携させることで利用できる「エンゲージメントヒストリー（EngagementHistory）」は、顧客のオンライン行動を...

はじめに 「情報が探しにくい」「必要な操作が見つけづらい」——そんな悩みを感じたことはありませんか？ SalesforceのLightningページは、業務に合わせた画面設計ができ...