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はじめに Salesforceでレポートを作成する際、「今日」や「先週」といった相対日付を使ってデータを絞り込みたいこと、ありますよね。ところが、「相対日付を使いたいの...

はじめに Salesforceを活用する中で、「もっと業務効率を上げたい」「データを自動で集計・加工したい」と感じることはありませんか？そんなときに力を発揮するのが「数...

はじめに Salesforceでは、親オブジェクトの複数選択項目を、子オブジェクトでそのまま使うことができません。 標準機能だけで参照するのは難しく、「あれ？表示されな...

はじめに Sales CloudおよびAccount Engagement（旧Pardot）を活用したマーケティング活動では、リンククリックのトラッキングは極めて重要です。 特にMA（マーケティン...

はじめに Sales CloudおよびAccount Engagement（旧Pardot）を活用したマーケティング活動では、PDFやカタログなどのファイルをメール内で共有することがよくあります。...

はじめに 読者の皆さんは、そろそろSalesforceの操作に慣れて来た頃でしょうか？少し操作に慣れてくると「もっと自動で処理できたらいいのに」と思ったりしませんか？実...

はじめに Salesforceにファイルを添付したあと、社外の関係者や非Salesforceユーザーとファイルを共有したい場面は多くあります。その際に便利なのが、「公開URL」を使...

はじめに SalesforceのChatterグループを使った情報共有は、チーム間の連携を強化する上で非常に有効です。ただし、グループに投稿された情報に気づけなければ、その効...

はじめに 社内の情報共有やチーム内の連携をよりスムーズにしたいときに役立つのが、Salesforceの「Chatterグループ」機能です。部署単位やプロジェクト単位で情報をま...