Salesforce活用– category –
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【Experience Cloud】CMSの記事登録手順
【手順】 Experience Cloudでの一般的な記事登録手順をまとめました。CMSワークスペースやトピックなどは各々の環境によって設定が異なると思いますので、それぞれの環... -
【Salesforce】Email in Lightning
皆さんはAccount Engagementを利用して、メールテンプレートを作成したことがありますか？文字のフォントやサイズ、セクションごとに異なった設定などを行いたいとき、0... -
【Salesforce】イメージ関数
期日がある項目やステータスなどは、ひと目見てわかると便利です。イメージ関数を使えば、期日までの状況などのステータスを視覚的に表現することができます。ではイメ... -
【Salesforce】検索レイアウトの設定
【検索レイアウトとは】 みなさんはタブからオブジェクトを開いた時に最近参照したデータというリストビューをよく見ていませんか。 こちらの項目は固定で変更できない... -
【Salesforce】新しく重複ルールを作成する
一致ルールを作成する クイック検索ボックスで「一致ルール」を検索し、「新規」ボタンをクリックする 一致ルールを作成するオブジェクトを選択する 必要箇所を入力し、... -
【Salesforce】重複チェック 概要
Salesforceのリードや取引先、取引先責任者にいつの間にか同一人物のレコードが複数作成されていることって時々ありますよね？同一のレコードが複数あると、関連するレ... -
【Salesforce】レポート、ダッシュボードを利用する 概要
会議資料や、営業、売上の情報が、毎日目にする箇所にあったらすごく便利なのに。。そんな風にマネージャーや営業担当者に言われたことはありませんか？ 今回はSalesfor... -
【Salesforce】ダッシュボードをホームに配置する
前提 レポートを作成し、ダッシュボードに見やすく反映させました。今回は更に便利に、Salesforceの機能をお使いいただけるように、普段目にする場所にダッシュボードを... -
【Salesforce】リストビューとは？
【リストビューとは？】 皆さんはさんはタブを開いたときに表示されるリストを見て、見づらいな、探してるレコードが見当たらないなと思った経験はないでしょうか。Sale...
