【Salesforce】Salesforceを学ぼう！Trailheadと公式ドキュメントを活用しよう

はじめに

Salesforceを効果的に学ぶには、公式の学習リソースを活用することが重要です。
特に、「Trailhead」と「公式ドキュメント」は、初心者から上級者まで幅広く対応しており、自分のペースで学習を進められます。

本記事では、Salesforceの学習方法について詳しく解説し、どのように効率的にスキルを習得できるのかを紹介します。

Trailheadとは？

Trailheadは、Salesforceが提供する無料のオンライン学習プラットフォームです。
Trailhead Playgroundと呼ばれる実際の環境と同様の機能を持っている環境でSalesforceを操作しながら学べるため、理論だけでなく、実践的なスキルも身につけることができます。

Trailheadの特徴

ハンズオンラーニング：仮想環境「Trailhead Playground」を利用しながら、実際にSalesforceを操作できる。

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多様なコース：初心者向けの基礎から、専門的な応用スキルまで幅広いトピックをカバー。

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ゲーミフィケーション：学習の進捗に応じてバッジやポイントを獲得できるため、楽しく学べる。

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トレイルミックス：資格試験対策や特定のスキル習得向けにカリキュラムをカスタマイズ可能。

Trailmixを実際に試してみたい方はこちらをチェックしてみてください。

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モバイル学習：モバイルアプリ「Trailhead GO」を使えば、通勤時間やスキマ時間にも学習できる。

Trailhead GOを利用したい方はこちらをチェックしてみてください。

公式ドキュメントの活用

Salesforceの公式ドキュメントは実務に取り組む際の様々な場面で参照できたりなど、辞書的な役割を担ってくれます。機能や設定に関する詳細な情報が提供されており、特定の操作や最新の仕様を確認する際に非常に便利です。日々の業務の中での問題解決や新機能の導入時に活用するのもおすすめです。

以下の公式ドキュメントを適切に活用することで、業務でのSalesforce運用をよりスムーズに進めることができます。

Salesforce Help（ヘルプドキュメント）：
Salesforceの基本的な操作方法や設定手順を詳細に解説した公式ガイド。
管理者やエンドユーザーが、日々の業務での操作方法やトラブルシューティングを行う際に活用。

Release Notes（リリースノート）：
Salesforceの最新アップデート情報や新機能の詳細な解説。
新機能の追加や仕様変更が行われるたびに、管理者が変更点を確認し、適用を検討する際に役立つ。

Developer Documentation（開発者向けドキュメント）：
ApexやAPI、データモデルなどの技術的な情報を提供。
システム開発やカスタマイズを行うエンジニア向けに、Salesforceのプラットフォームを最大限活用するための情報を掲載。

Salesforce サクセスナビ：
Salesforceの活用事例やベストプラクティス、運用に関するガイドラインを提供。
業界別の活用方法や、導入後の定着・成功事例を学ぶために活用可能。

具体的な活用方法

トラブルシューティングや設定時の参照 / 最新情報の確認 / 開発・カスタマイズの補助

公式ドキュメントは、トラブルシューティングや設定時に正確な情報元として活用することができます。また、Salesforceでは年3回のアップデートがありますが、その際にも最新の変更点や新機能を把握できます。
更には、開発者向け資料にはApexやAPIの詳細が記載され、カスタマイズの参考になります。

検索機能もあるので、こちらも利用して効率的な活用につなげてみてくださいね！

その他の学習リソース

Trailblazer Communityへの参加

Salesforceのユーザーグループやフォーラムに参加することで、他の学習者や専門家と交流し、質問や情報交換ができます。

こちらもご興味ある方は一度チェックしてみてくださいね！

認定資格の取得

Salesforceのスキルを証明する方法の一つが認定資格の取得です。特に、「Salesforce認定アドミニストレーター」などの資格は、業務での活用をさらに強化する助けになります。

資格取得に関しては別記事でまとめています。ご興味ある方は是非ご参照ください。
【Salesforce】認定証の種類と認定証選びのヒントを解説！

シリーズ目次

まとめ

Salesforceを学ぶには、「Trailhead」と「公式ドキュメント」を活用することが効果的です。

Trailheadでは実際に操作しながら学べるため、初心者でも実践的なスキルを身につけやすく、資格取得にも役立ちます。一方、公式ドキュメントは業務の中で発生する疑問を解決したり、新機能の確認をする際に活用できます。
また、Trailblazer Communityを利用することで、他のSalesforceユーザーと交流しながら実践的な知識を深めることができます。さらに、認定資格を取得することでスキルを証明し、キャリアアップのチャンスを広げることも可能です。

Salesforceを活用しつつ、学習を継続し、最新情報をキャッチアップしていくことで、更に便利にSalesforceを活用できるようになるでしょう。自分に合った学習方法を見つけ、スキルを磨いていきましょう。

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