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はじめに Salesforceのセキュリティ対策というと「難しそう」「専門的な設定が必要」と感じる方も多いのではないでしょうか？しかし実は、“ログを定期的に確認する”だけ...

はじめに Salesforceを導入した当初はスムーズに動いていたのに、気づけば「使いづらい」「何がどこにあるか分からない」状態担ってしまっていた。多くの管理者が直面す...

はじめに 業務やシステム運用中に突如発生する「エラー」。そのままにしておくと業務が滞り、大きな損失を生むこともあります。そんなときに必要なのが、トラブルシュー...

はじめに Salesforceでリードから取引先責任者（コンタクト）への変換を行う際、項目間の正確なデータ連携は非常に重要です。連携が適切に設定されていないと、情報の欠...

はじめに Salesforceを最大限に活用するには、「正確で一貫性のあるデータ管理」が欠かせません。データは企業にとって、進むべき方向を示す羅針盤。もしも古くて不正確...

はじめに Salesforceを導入したものの、「もう少し自社に合った機能がほしい」と感じたことはありませんか？営業活動や顧客対応のさらなる効率化を目指して、標準機能だ...

はじめに 外回りや出張が多い営業職・フィールドワーカーにとって、「外出中でもSalesforceを使えたら便利なのに」と思ったことはありませんか？実はSalesforceには、ス...

はじめに Salesforceをスマートフォンから操作する場面はますます増えており、外出先でも迅速な情報入力が求められる時代です。 「今の商談内容を忘れないうちに入力し...

はじめに 日々の業務を振り返るとき、「なんとなくの感覚」で判断していませんか？Salesforceのレポート機能を活用すれば、商談の進捗、営業活動、問い合わせ対応などを...