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はじめに Account Engagementでは、リストを活用して特定のプロスペクトをグループ化し、ターゲットを絞ったマーケティング活動を行うことができます。この記事では、作...

この記事では、読者のみなさんもシステム管理者としてSalesforce環境の課題解決を行っている、と仮定して、課題を解決する方法を一緒に考え、実際に試していきます。 背...

はじめに Salesforceの動的フォームは、ユーザーの条件や役割に応じて表示するフィールドやセクションを柔軟に管理できる機能です。この機能を活用すると、より使いやす...

はじめに Salesforceのダッシュボードは、データを視覚的に把握できる便利なツールです。特に便利な使い方として、よく使うダッシュボードをホーム画面に配置して利用す...

この記事では、営業チームがミーティングで使用するための共有リストビューを作成する方法を紹介します。早速記事の内容を見ていきましょう。 背景：営業担当者からのリ...

はじめに Salesforceダッシュボードは、ビジネスデータの可視化とパフォーマンスの監視に不可欠なツールです。複数のレポートを集約し、グラフや表で表示できるので、経...

まえがき 今回のテーマはSalesforceのレポート機能で用いられる、相対日付について解説していきます。 Salesforceのレポート機能は、ビジネスの状況を把握し、データに...

まえがき Salesforceのレポート機能は、データを効果的に分析し、意思決定をサポートする重要なツールです。しかし、データが複雑になると見やすく整理されたレポートを...