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はじめに Salesforceの活動履歴が、Account Engagement（旧Pardot）からのメールで埋まってしまい、「本当に見たい情報が見つからない！」と感じたことはありませんか？...

はじめに Account Engagement（旧Pardot）をSalesforceと連携して運用する上で、「項目連携」は避けて通れない重要なテーマです。営業とマーケティングが同じデータを見...

はじめに Engagement Studioの仕組みを理解したら、次は実際の設定へ進みましょう。しかし、設定の順序やテンプレートの扱いを誤ると、メールが想定通り送信されなかっ...

はじめに Salesforceのシステム管理者として業務を始めたばかりの方にとって、最初に戸惑いやすいのが「代理ログイン」機能です。ユーザーの操作画面を確認したり、不具...

はじめに 日々Salesforceを使う中で、「この作業、もっと楽にできないかな？」と思ったことはありませんか？特に定型業務や外部サービスとの連携が多い業務では、クリッ...

はじめに Salesforceの運用中に「ちょっとした疑問」が出てくることは多いものです。でも、すぐに聞ける相手がいなかったり、公式ドキュメントでは解決しづらいこともあ...

はじめに Salesforceで「この操作、もっと簡単にならないかな？」と感じたことはありませんか？そんな時に役立つのが、カスタムボタンやカスタムリンクの活用です。例え...

はじめに 営業・経理・人事など、あらゆる部署で申請・承認業務は発生しますよね？これらを紙やメールで対応していると、対応遅延や確認漏れが起こりやすく、業務全体の...

はじめに Salesforceは年3回の大規模アップデートで進化を続けており、AI機能やフロー、レポートの強化など、業務効率化に直結する機能が続々と追加されています。しか...