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【フレームワークの概要】 マーケティングの世界では、ターゲットに響くメッセージを作成することが成功の鍵です。そのためには、効果的なコミュニケーションフレームワ...

結論からお伝えします！見込み顧客の特性とモーメントの把握によってベストタイミングを知ることができます！ やっとの思いで獲得した問い合わせや資料請求などの引き合...

BtoB営業を行ううえで欠かせない「メルマガ」定型文をなんとなく送っていませんか？ 「キャンペーンやっています！」「今やらないと損しますよ！」「先着20名様限定！」...

取引先の項目を更新したときに、別のオブジェクトにあるその項目を参照している項目も更新しないとデータの関係性がおかしくなってしまうことってありますよね？ そうい...

Salesforceにある程度使い慣れてくると、更に便利に利用したくなりますよね？例えば会社独自の業務フローを表現する仕組みをカスタムオブジェクトを利用して作成して、...

取引先の詳細画面を開いたときに、「この取引先の過去の商談記録が見たい」と思うことってありませんか？ 今回はそんな方のために、オブジェクトの詳細画面から他の関連...

【まえがき】 Einstein活動キャプチャは、メールやカレンダーなどの活動を自動的にSalesforceのレコードと関連付けるための機能です。OutlookカレンダーをEinstein活動...

【権限セットの設定画面を開く】 Salesforceにログインし、右上の歯車アイコンをクリックして、ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。 ホームタブをク...

【権限セットの付与】 Einstein活動キャプチャを利用する際に必要な権限は「標準Einstein活動キャプチャ」です。 権限セットの設定については下の記事をご参照ください...