SFA– tag –
-
【Salesforceリストビュー活用例】営業チーム向け 進行中の商談一覧でミーティング効率UP
この記事では、営業チームがミーティングで使用するための共有リストビューを作成する方法を紹介します。早速記事の内容を見ていきましょう。 背景:営業担当者からのリ... -
【Salesforce】ダッシュボード基本機能の概要と活用法
はじめに Salesforceダッシュボードは、ビジネスデータの可視化とパフォーマンスの監視に不可欠なツールです。複数のレポートを集約し、グラフや表で表示できるので、経... -
【Salesforce】レポートの相対日付とは?
まえがき 今回のテーマはSalesforceのレポート機能で用いられる、相対日付について解説していきます。 Salesforceのレポート機能は、ビジネスの状況を把握し、データに... -
【Salesforce】レポートのバケット機能とは?メリットと制限事項
まえがき Salesforceのレポート機能は、データを効果的に分析し、意思決定をサポートする重要なツールです。しかし、データが複雑になると見やすく整理されたレポートを... -
【Salesforce】レポートのバケット機能 設定方法
まえがき Salesforceの機能の中でもレポート多くの方が利用される機能の1つではないでしょうか? 今回はそのレポート機能をさらによく使いこなすことができる、バケッ... -
【Salesforceレポート活用例】ルートセールス向け:最近コンタクトが取れていない取引先一覧で営業効率UP
この記事では、読者のみなさんもシステム管理者としてSalesforce環境の課題解決を行っている、と仮定して、課題を解決する方法を一緒に考え、実際に試していきます! 背... -
【Salesforce】レポート機能の概要
Salesforceは、顧客情報や営業活動のデータを効率的に管理できるCRM(顧客関係管理)システムです。その中でも、「レポート機能」は、ビジネスの意思決定をサポートする... -
【Salesforce】Sandbox 作成と更新の手順
はじめに SalesforceのSandboxは、開発やテストを安全に行うために欠かせない環境です。本番環境に影響を与えず、システム変更を試すことができます。この記事では、San... -
【Salesforce】Sandboxとは?種類と使い方
SalesforceのSandboxを知っていますか?Sandboxを端的に言うと、Salesforceの本番環境と切り離された安全なテスト環境です。 この記事では、Sandboxの基本概念から種類...