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はじめに 「Salesforceを使いはじめたけど、どこから手をつけていいかわからない…」そんな方に向けて、今回は一番基本的で大切な「レコードの操作」についてご紹介しま...

はじめに Salesforceを活用して業務を効率化するためには、「オブジェクト」と「レコード」の仕組みを正しく理解することが不可欠です。これらはSalesforceにおけるデー...

はじめに Salesforceにログインすると、最初に表示されるのが「ホーム画面」です。ここは業務に必要な情報が集約されたダッシュボードのような役割を果たし、日々の業務...

はじめに Salesforceを効果的に学ぶには、公式の学習リソースを活用することが重要です。特に、「Trailhead」と「公式ドキュメント」は、初心者から上級者まで幅広く対...

はじめに Salesforceを活用するためには、基本用語の理解が不可欠です。特に「オブジェクト」「レコード」「項目（フィールド）」は、Salesforceのデータ構造を正しく理...

はじめに Salesforceには、2種類のユーザーインターフェース（UI）があり、それぞれ特徴があります。長年使われてきた「Classic UI」と、新しいデザインで機能が豊富な...

はじめに Salesforceは、多様なライセンスとエディションを提供しており、企業の規模や業務内容に応じて最適なプランを選択することが重要です。適切なプランを選ぶこと...

はじめに Salesforceを導入すれば、業務の効率化や顧客対応の強化が可能になります。しかし、ただ導入するだけでは十分な効果は得られません。成功するSalesforce導入の...

はじめに Salesforceは、世界中の企業で利用されているクラウド型のCRM（顧客関係管理）プラットフォームです。導入することで、営業活動の効率化やデータの一元管理、...