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はじめに Salesforceでは多要素認証（MFA）がセキュリティ強化のために推奨されていますが、モバイルデバイスを持たないユーザーにはどう対応すべきか悩むことってあり...

はじめに Salesforceを活用する企業にとって、帳票作成は業務効率化やデータ活用を進めるうえで欠かせない機能です。帳票アプリを導入することで、効率的なデータ共有、...

はじめに 業務の中で、請求書や納品書、発注書などの帳票作成をどのように行っていますか？ExcelやWordで一つひとつ作成する、受発注システムや基幹システムから出力し...

はじめに Salesforceのオートメーションルールは、業務の効率化や作業ミスの減少に大きく貢献することが期待できる機能です。特定の条件に基づいた自動化を実現すること...

はじめに マーケティングメールは、見込み客や顧客とのコミュニケーションを強化する重要な手段です。しかし、その効果を正確に把握し、次回以降の施策に活かすためには...

はじめに 今回ご紹介する、Account Engagement（旧Pardot）のメールテンプレート機能を効果的に活用するとブランドの統一感を保ちながら、顧客との関係を深めるメール配...

はじめに 差し込み項目は、Salesforceのメールテンプレートや文書作成をより便利にするための機能です。顧客ごとにカスタマイズされた内容を動的に挿入できるため、効率...

はじめに 営業チームやカスタマーサポートチームで顧客とメールをやり取りする際、 「担当者ごとに送信元アドレスが異なる」「チーム全体で同じアドレスを使いたいが設...

はじめに Salesforceのメールテンプレートは、営業チームやカスタマーサポートチームが日々の業務で効率的に顧客とコミュニケーションを取るための便利なツールです。 ...