お役立ち情報– category –
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Salesforce活用
【Salesforceレポート活用例】情報不足のデータ抽出 アラート用レポートでデータをきれいに
本記事では、「商談開始日」が未入力のデータを特定し、修正を促すためのレポート作成方法を事例を交えて紹介します。早速記事の内容を見ていきましょう。 【】 あなた... -
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【Salesforceリストビュー活用例】営業チーム向け 進行中の商談一覧でミーティング効率UP
この記事では、営業チームがミーティングで使用するための共有リストビューを作成する方法を紹介します。早速記事の内容を見ていきましょう。 【】 あなたはSalesforce... -
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【Salesforce】ダッシュボード基本機能の概要と活用法
【はじめに】 Salesforceダッシュボードは、ビジネスデータの可視化とパフォーマンスの監視に不可欠なツールです。複数のレポートを集約し、グラフや表で表示できるので... -
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【Salesforce】レポートの相対日付とは?
【まえがき】 今回のテーマはSalesforceのレポート機能で用いられる、相対日付について解説していきます。 Salesforceのレポート機能は、ビジネスの状況を把握し、デー... -
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【Salesforce】レポートのバケット機能とは?メリットと制限事項
【まえがき】 Salesforceのレポート機能は、データを効果的に分析し、意思決定をサポートする重要なツールです。しかし、データが複雑になると見やすく整理されたレポー... -
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【Salesforce】レポートのバケット機能 設定方法
【まえがき】 Salesforceの機能の中でもレポート多くの方が利用される機能の1つではないでしょうか? 今回はそのレポート機能をさらによく使いこなすことができる、バ... -
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【Salesforce】ダッシュボードの自動メール配信機能と設定方法
【はじめに】 Salesforceのダッシュボードは、ビジネスデータを視覚的に把握するための強力なツールです。しかし、Salesforceにログインしてダッシュボードを確認するこ... -
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【Salesforce】ダッシュボードのテーマカラー 概要と設定手順
【はじめに】 Salesforceのダッシュボードは、業績やデータを視覚的に確認できる重要な機能です。特に、テーマカラーをカスタマイズすることで、見やすさやブランドイメ... -
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【Salesforce】変更セットの使い方
【はじめに】 Salesforceにおける変更セットは、異なる環境間でカスタマイズや設定を安全かつ効率的に移行するために欠かせないツールです。特に、システム管理者や開発...