Salesforce活用– category –

期日がある項目やステータスなどは、ひと目見てわかると便利です。イメージ関数を使えば、期日までの状況などのステータスを視覚的に表現することができます。ではイメ...

検索レイアウトとは みなさんはタブからオブジェクトを開いた時に最近参照したデータというリストビューをよく見ていませんか。 こちらの項目は固定で変更できないと思...

一致ルールを作成する クイック検索ボックスで「一致ルール」を検索し、「新規」ボタンをクリックする 一致ルールを作成するオブジェクトを選択する 必要箇所を入力し、...

Salesforceのリードや取引先、取引先責任者にいつの間にか同一人物のレコードが複数作成されていることって時々ありますよね？同一のレコードが複数あると、関連するレ...

会議資料や、営業、売上の情報が、毎日目にする箇所にあったらすごく便利なのに。。そんな風にマネージャーや営業担当者に言われたことはありませんか？ 今回はSalesfor...

前提 レポートを作成し、ダッシュボードに見やすく反映させました。今回は更に便利に、Salesforceの機能をお使いいただけるように、普段目にする場所にダッシュボードを...

リストビューとは？ 皆さんはさんはタブを開いたときに表示されるリストを見て、見づらいな、探してるレコードが見当たらないなと思った経験はないでしょうか。Salesfor...

Salesforceを「営業がSFAとして使っている」という会社は多いと思いますが「マーケティングツールとしても使っています」という会社になるとその数は減ってしまうのでは...

前提： システム管理者をしていると、「このレポートを視覚的に見られるようにして欲しい」こんな要望を受けることがあると思います。確かに日々の営業情報や今月の売上...