Einstein活動キャプチャ Outlookカレンダーを連携

まえがき

Einstein活動キャプチャは、メールやカレンダーなどの活動を自動的にSalesforceのレコードと関連付けるための機能です。
OutlookカレンダーをEinstein活動キャプチャと連携するための手順を以下に示します。

Einstein活動キャプチャの設定

①　Salesforceにログインし、右上のユーザーアイコンをクリックして、ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。

クイック検索に「Einstein 活動キャプチャ」と入力し、「Einstein 活動キャプチャ」の下にある「設定」をクリックします。「ようこそEinstein活動キャプチャ」という画面が表示されますので、「開始」をクリックします。

⑤　次に設定に名前を付け、必要に応じて機能についての説明を記載します。
左下の有効にチェックがついていることを確認し、「次へ」をクリックします。

⑥　次に、同期設定を行います。メール・行動・取引先責任者の3つがありますが、今回は行動のみを有効にします。
同期の方向は、「両方向」「Microsoft Office 365からSalesforce」「SalesforceからMicrosoft Office 365」から選択できます。
今回は「Microsoft Office 365からSalesforce」に設定しますが、用途に応じて切り替えてください。

設定したら「次へ」をクリックします。

⑦　次に、高度な設定を行います。
今回は以下の４つを有効化します。

「非公開の行動を同期する」、「削除済み行動を削除する」、「一連の行動を同期」
「同期された行動をSalesforceレコードに関連付ける」

初めて連携する際にOutlookから取得する行動は終了日により絞り込みが可能です。任意の日数を指定してください。

設定したら「次へ」をクリックします。

⑧　次に追加するユーザを選択します。
左側から対象のユーザを選択し、②の▶をクリックすると右側の選択済みに移動します。
「次へ」をクリックします。

ユーザとOutlookユーザの連携の設定

①　「Einstein活動キャプチャの設定」で追加したユーザがログインすると上部に「使用を開始するには、メールとカレンダーを Salesforce に接続します。」というメッセージが現れるので、クリックします。
「アカウントを接続」をクリックします。

②　共有条件についてを確認したら同意のチェックをつけ、「アカウントを接続」をクリックします。

③　「Office 365アカウントの接続」をクリックします。

次にMicrosoftのログイン画面が表示されるのでアカウントを選択するか、アカウントとパスワードでログインしてください。

④　この画面になったら連携作業は完了です。上部緑色のバーが消えたら連携完了です。

お疲れ様でした。