【Salesforce】Salesforceって何ができるの？初心者向け超入門ガイド

はじめに

Salesforceは、世界中の企業で利用されているクラウド型のCRM（顧客関係管理）プラットフォームです。
しかし、名前は知っていても「具体的に何ができるのか？」と思われている方もいるのではないでしょうか？

今回はSalesforceの基本的な機能と、導入することで得られるメリットについて初心者向けにわかりやすく解説します。
営業支援、マーケティング、カスタマーサポートなど、多岐にわたる業務を効率化する機能が備わっており、とても便利なので、この機会に知ってもらえたら嬉しいです。

また、本記事を１記事目として「Salesforceシステム管理者1年生の教科書」というシリーズでお届けする予定です！
シリーズを通じて学習を進めることで、Salesforceの導入前から活用までをスムーズに習得できるような構成になっています。

それでは早速本題に入りましょう！

Salesforceとは？

Salesforceは、企業が顧客との関係を管理し、ビジネスの成長を支援するためのCRMプラットフォームです。
クラウドベースのシステムであるため、インターネット環境があればどこからでもアクセス可能です。
更に、企業のニーズに応じたカスタマイズが可能であり、業務プロセスの最適化に大きく貢献します。

特徴として、以下のような点が挙げられます。

💡クラウド型であるため、インターネット環境があればどこからでも利用可能
💡コードを書かずにカスタマイズができる柔軟な設計
💡多様なアプリケーションと連携可能

Salesforceの代表的な製品

Salesforceには、用途に応じたさまざまな製品があります。

Sales Cloud：営業支援に特化したCRMツール
Service Cloud：カスタマーサポートを支援するプラットフォーム
Marketing Cloud：マーケティングの自動化をサポート
Commerce Cloud：ECサイト運営のためのクラウドサービス
Tableau：データ分析と可視化のためのツール

Salesforceの基本機能と活用方法

顧客情報管理

Salesforceを利用すると、顧客の連絡先情報や商談履歴を一元管理できます。
営業チームは顧客とのやり取りを効率的に管理し、適切なタイミングでアプローチすることが可能です。さらに、顧客データを活用してパーソナライズされたサービスを提供できます。

営業活動の効率化

Salesforceには、営業活動を支援するさまざまなツールが搭載されています。

リード管理：見込み顧客の情報を整理し、最適なアプローチを検討。
商談管理：営業の進捗状況を可視化し、戦略的な意思決定をサポート。
タスク管理：営業活動のToDoリストを整理し、業務効率を向上。

データ分析とレポート機能

Salesforceは、ビジネスデータをリアルタイムで可視化できるレポート機能を提供します。
更にダッシュボードを活用することで、営業活動やマーケティング施策の効果を簡単に分析できます。
これらの機能を活用するとデータに基づいた意思決定が可能になります。

マーケティングオートメーション

SalesforceのMarketing Cloudを活用すると、ターゲット顧客に対して効果的なマーケティング施策を実施できます。

メールマーケティングの自動化・ソーシャルメディアとの連携・広告キャンペーンの最適化

リードの獲得から育成までを一貫して管理し、マーケティング活動のROIを向上させることができます。

顧客サービスの向上

SalesforceのService Cloudを活用すると、カスタマーサポートの効率を大幅に向上させることができます。

問い合わせ管理：顧客からの問い合わせを一元管理し、迅速な対応を実現。
ナレッジベース：よくある質問をデータベース化し、自己解決を促進。
チャットボット：AIを活用した自動応答でサポート体制を強化。

6. Salesforceを学ぶためのリソース

Salesforceは、初心者向けの学習リソースも充実しています。
特に「Trailhead」という無料のオンライン学習プラットフォームは、実践的なスキルを身につけるのに最適です。

初心者向けトレイル：基本操作や概念を学べるコース。
実践的なプロジェクト：実際の業務で活用できるシナリオベースの演習。
コミュニティサポート：Salesforceユーザー同士の交流の場。

今後のシリーズ記事予定

冒頭でお伝えした通り、今回の記事はシリーズでお届けする記事の1記事目になります。
ここでは今後作成していく記事も含めて、目次形式で予告していきます。
※状況次第でタイトルが変わることもあります。

フェーズ	トピック内容
🟢 導入前	Salesforceって何ができるの？初心者向け超入門ガイド　本記事
	システム管理者とは？Salesforce管理者の役割と求められるスキル
	クラウドって何？オンプレミスとクラウドの違いを理解しよう
	Salesforceを導入するとどんなメリットがあるの？ビジネス視点で考える
	成功するSalesforce導入とは？導入の流れと準備すべきこと
	ライセンスの種類を理解しよう！どのプランが自社に合うのか？
	Salesforceの基本用語を押さえよう！
	実際に画面をSalesforceの標準UIを理解しよう！
	Salesforceを学ぼう！Trailheadと公式ドキュメントを活用しよう
🟡 導入初期	Salesforceにログインしてみよう！ホーム画面の見方
	オブジェクトとレコードって何？基本データ構造を理解する
	データの入力と編集をやってみよう！（レコードの作成・更新・削除）
	ユーザー管理の基本！プロファイル・ロール・権限セットを設定してみよう
	セキュリティ設定の基本！アクセス権とデータの保護を考えよう
	標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの違いを理解しよう
	レポートを作ってみよう！データを見える化する第一歩
	ダッシュボードを作成してみよう！見やすいビジュアルを作るコツ
	ワークフローとは？業務を自動化するための基礎知識
	メールテンプレートを作ってみよう！標準機能で業務効率化
🟠 導入後しばらく経過	Lightningページのカスタマイズに挑戦！使いやすい画面を作る
	オブジェクトのレイアウトを変更して、必要な情報を整理しよう
	プロセスビルダーを使って簡単な自動化を実装しよう
	フローを使ってより高度な業務プロセスを自動化する
	数式フィールド・積み上げ集計フィールドの活用術
	Salesforceモバイルアプリを活用して、外出先でも業務を効率化
	レポートを活用した業務分析！データドリブンな意思決定をサポート
	AppExchangeとは？便利なアプリを導入してSalesforceを強化しよう
	データインポートとエクスポート！データの管理を適切に行う
	トラブルシューティングの基本！エラーの原因を特定し解決する
🔵 導入後中期	Salesforce運用のベストプラクティス！管理者としての心構え
	監査ログを活用してセキュリティを強化する
	定期メンテナンスのポイント！システムを健全に保つには？
	Salesforceのアップデート情報をチェックし、最新機能を活用する
	複雑な承認プロセスを構築して、業務フローを効率化
	カスタムボタン・リンクを使ってSalesforceの操作を簡単にする
	APIと外部システム連携の基礎知識（初級編）
	ユーザートレーニングを実施し、社内でSalesforceを定着させる
	運用ルールを決めて、Salesforceのデータ品質を向上させる
	Salesforce認定アドミニストレーター資格に挑戦！学習の進め方とコツ

まとめ

Salesforceは、顧客情報管理、営業支援、マーケティング、カスタマーサポートを一元管理できる強力なツールです。特に、営業活動の効率化やデータ分析機能を活用することで、企業の成長を加速させることができます。

初心者でも、Trailheadを活用すれば体系的に学習を進めることができ、実践的なスキルを習得できます。
Salesforceを導入することで、企業はデジタルトランスフォーメーションを推進し、市場の変化に柔軟に対応できるようになります。

「はじめに」でもお伝えした通り、本シリーズの記事を順番に学んでいくことで、Salesforceの導入前から基本操作、さらに高度な活用方法まで体系的に習得できるようになります。初心者でもスムーズにSalesforceを業務に取り入れられるようになっています。
皆さんの業務のヒントになれば嬉しいです！それではまた次回をお楽しみに！

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