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【Salesforce】ホーム画面に複数ダッシュボードを見やすく配置する方法
【はじめに】 Salesforceのダッシュボードは、データを視覚的に把握できる便利なツールです。特に便利な使い方として、よく使うダッシュボードをホーム画面に配置して利... -
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【Salesforce】AppExchangeアプリケーション「DX-LINE Plus」のご紹介
【はじめに】 顧客とのコミュニケーションはビジネス成功の鍵となります。そこでSalesforceとLINEの連携は、顧客対応のスピードと質を向上させる重要な手段です。 今回... -
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【Salesforce】Lightningメールコンテンツを使用したメール送信方法
【はじめに】 SalesforceのLightningメールコンテンツ機能は、顧客一人ひとりに合うメールを手軽に送信できる便利なツールです。効果的なメール配信には印象に残るメー... -
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【Salesforce】レポートスナップショット 使い方と活用法
【はじめに】 Salesforceには、組織のパフォーマンスを可視化し、データを分析するための多くの機能が備わっています。特に、レポート機能と複合して使用できる機能であ... -
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【Salesforceレポート活用例】情報不足のデータ抽出 アラート用レポートでデータをきれいに
本記事では、「商談開始日」が未入力のデータを特定し、修正を促すためのレポート作成方法を事例を交えて紹介します。早速記事の内容を見ていきましょう。 【】 あなた... -
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【Salesforce】ダッシュボード基本機能の概要と活用法
【はじめに】 Salesforceダッシュボードは、ビジネスデータの可視化とパフォーマンスの監視に不可欠なツールです。複数のレポートを集約し、グラフや表で表示できるので... -
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【Salesforce】レポートの相対日付とは?
【まえがき】 今回のテーマはSalesforceのレポート機能で用いられる、相対日付について解説していきます。 Salesforceのレポート機能は、ビジネスの状況を把握し、デー... -
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【Salesforce】レポートのバケット機能とは?メリットと制限事項
【まえがき】 Salesforceのレポート機能は、データを効果的に分析し、意思決定をサポートする重要なツールです。しかし、データが複雑になると見やすく整理されたレポー... -
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【Salesforce】レポートのバケット機能 設定方法
【まえがき】 Salesforceの機能の中でもレポート多くの方が利用される機能の1つではないでしょうか? 今回はそのレポート機能をさらによく使いこなすことができる、バ...