ユーザ向け– tag –

はじめに Salesforceを活用する企業にとって、帳票作成は業務効率化やデータ活用を進めるうえで欠かせない機能です。帳票アプリを導入することで、効率的なデータ共有、...

はじめに 業務の中で、請求書や納品書、発注書などの帳票作成をどのように行っていますか？ExcelやWordで一つひとつ作成する、受発注システムや基幹システムから出力し...

はじめに Salesforceのオートメーションルールは、業務の効率化や作業ミスの減少に大きく貢献することが期待できる機能です。特定の条件に基づいた自動化を実現すること...

はじめに マーケティングメールは、見込み客や顧客とのコミュニケーションを強化する重要な手段です。しかし、その効果を正確に把握し、次回以降の施策に活かすためには...

はじめに 差し込み項目は、Salesforceのメールテンプレートや文書作成をより便利にするための機能です。顧客ごとにカスタマイズされた内容を動的に挿入できるため、効率...

はじめに Salesforceのメールテンプレートは、営業チームやカスタマーサポートチームが日々の業務で効率的に顧客とコミュニケーションを取るための便利なツールです。 ...

はじめに メールテンプレートは、Salesforceでのメール送信を効率化するための便利な機能です。営業活動や顧客サポートなど、さまざまな場面で他の機能と組み合わせて利...

はじめに マーケティングや営業活動を成功させるためには、適切なターゲットリストを作成し、効率よく顧客にアプローチすることが重要です。 この記事では、セグメンテ...

はじめに 今回の記事では、AccountEngagementを契約していないSalesforce環境でも使用することができるリストメール機能についてご紹介します。主に営業活動や顧客フォ...