データ管理– tag –

はじめに Salesforceを活用する上で、データの一貫性を維持することは非常に重要です。しかし、営業活動やデータ入力の過程で、同じ顧客や商談が重複して登録されること...

はじめに Salesforceを活用する中で、異なる業務プロセスや顧客情報を適切に管理することはとても重要です。しかし、1つのオブジェクトに異なる業務のデータをすべて統...

はじめに Salesforceでは、セキュリティ強化の一環として、多要素認証（MFA）の利用が推奨されています。MFAを有効にすることでパスワードだけではなく、追加の認証要素...

はじめに セキュリティの強化は、今日のビジネス環境において最も重要な課題の一つです。データ漏洩や不正アクセスのリスクが高まる中、情報保護のための対策を検討する...

はじめに Salesforceを活用する企業にとって、帳票作成は業務効率化やデータ活用を進めるうえで欠かせない機能です。帳票アプリを導入することで、効率的なデータ共有、...

はじめに 今回ご紹介する、Account Engagement（旧Pardot）のメールテンプレート機能を効果的に活用するとブランドの統一感を保ちながら、顧客との関係を深めるメール配...

はじめに 差し込み項目は、Salesforceのメールテンプレートや文書作成をより便利にするための機能です。顧客ごとにカスタマイズされた内容を動的に挿入できるため、効率...

はじめに Salesforceのメールテンプレートは、営業チームやカスタマーサポートチームが日々の業務で効率的に顧客とコミュニケーションを取るための便利なツールです。 ...

はじめに メールテンプレートは、Salesforceでのメール送信を効率化するための便利な機能です。営業活動や顧客サポートなど、さまざまな場面で他の機能と組み合わせて利...