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現在注目されているSFA（営業支援システム）ですが、具体的にどのようなメリットがあるのか気になっている企業担当者の方もいるのではないでしょうか。 SFA導入のメリッ...

検索レイアウトとは みなさんはタブからオブジェクトを開いた時に最近参照したデータというリストビューをよく見ていませんか。 こちらの項目は固定で変更できないと思...

「SFA」と「CRM」はよく聞きますが、同じような場面で使われることが多いのではないでしょうか？しかしながら、いまさら「その違いって何ですか？」などと聞けないほど...

会議資料や、営業、売上の情報が、毎日目にする箇所にあったらすごく便利なのに。。そんな風にマネージャーや営業担当者に言われたことはありませんか？ 今回はSalesfor...

CRMやSFAの導入を検討した時に、真っ先に名前が挙がるセールスフォース（Salesforce）。SalesCloudとSalesforceは何が違うのか？機能や特徴は？などの疑問がある方は多...

前提 レポートを作成し、ダッシュボードに見やすく反映させました。今回は更に便利に、Salesforceの機能をお使いいただけるように、普段目にする場所にダッシュボードを...

前提： システム管理者をしていると、「このレポートを視覚的に見られるようにして欲しい」こんな要望を受けることがあると思います。確かに日々の営業情報や今月の売上...

前提 運用の見直しを行った結果、使わなくなった項目を削除することになった。そんなシチュエーション、システム管理者の皆さんはご経験ありますよね？今回はそんなとき...

運用方法の変更などで、項目を追加削除したり、レイアウトに修正を加える必要が発生した。こんなときにシステム管理者の皆さんが発生することってよくありますよね？今...