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はじめに Salesforceを導入すれば、業務の効率化や顧客対応の強化が可能になります。しかし、ただ導入するだけでは十分な効果は得られません。成功するSalesforce導入の...

はじめに Salesforceは、世界中の企業で利用されているクラウド型のCRM（顧客関係管理）プラットフォームです。導入することで、営業活動の効率化やデータの一元管理、...

はじめに 近年、多くの企業がクラウドサービスを活用し、ITインフラの柔軟性を高めています。特にSalesforceのようなクラウド型のシステムは、導入の手軽さや運用負担の...

はじめに 本記事は「Salesforceシステム管理者1年生の教科書」シリーズ第2弾として、Salesforce管理者が担う具体的な役割と必要なスキルに焦点を当てています。 Salesfo...

はじめに Salesforceは、世界中の企業で利用されているクラウド型のCRM（顧客関係管理）プラットフォームです。しかし、名前は知っていても「具体的に何ができるのか？...

はじめに Salesforceは世界中の企業で活用されているCRMプラットフォームです。そんな便利なSalesforceを利用するにあたり、Salesforce認定証を得ることで、知識やスキ...

はじめに Salesforceを活用する企業では、異なる業務プロセスや顧客層に合わせたデータ管理が求められます。その際に便利なのが「レコードタイプ」です。レコードタイプ...

はじめに Salesforceでは多要素認証（MFA）がセキュリティ強化のために推奨されていますが、モバイルデバイスを持たないユーザーにはどう対応すべきか悩むことってあり...

はじめに 業務の中で、請求書や納品書、発注書などの帳票作成をどのように行っていますか？ExcelやWordで一つひとつ作成する、受発注システムや基幹システムから出力し...