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Session①定型文のなんとなくメルマガはもうやめませんか？見込み顧客の行動4パターンを使った商談に繋がるメルマガ作成方法！
BtoB営業を行ううえで欠かせない「メルマガ」定型文をなんとなく送っていませんか？ 「キャンペーンやっています！」「今やらないと損しますよ！」「先着20名様限定！」... -
【AppExchange】Scan to Salesforceの使い方
営業活動で入手した名刺情報をSalesforceに取り込む作業って、地味に手間が多いですよね。今回の記事では、そんな面倒な気持ちを解消してくれるアプリケーションをご紹... -
【Salesforce】フロー 既にあるレコードを更新する
取引先の項目を更新したときに、別のオブジェクトにあるその項目を参照している項目も更新しないとデータの関係性がおかしくなってしまうことってありますよね？ そうい... -
【Salesforce】フロー 新しくレコードを作成する
Salesforceにある程度使い慣れてくると、更に便利に利用したくなりますよね？例えば会社独自の業務フローを表現する仕組みをカスタムオブジェクトを利用して作成して、... -
【Salesforce】オブジェクトへの関連リストの追加
取引先の詳細画面を開いたときに、「この取引先の過去の商談記録が見たい」と思うことってありませんか？ 今回はそんな方のために、オブジェクトの詳細画面から他の関連... -
Einstein活動キャプチャ Outlookカレンダーとメールを連携
まえがき Einstein活動キャプチャは、メールやカレンダーなどの活動を自動的にSalesforceのレコードと関連付けるための機能です。OutlookカレンダーをEinstein活動キャ... -
【Salesforce】権限セットの設定
権限セットの設定画面を開く Salesforceにログインし、右上の歯車アイコンをクリックして、ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。 ホームタブをクリッ... -
Einstein活動キャプチャ 設定方法
権限セットの付与 Einstein活動キャプチャを利用する際に必要な権限は「標準Einstein活動キャプチャ」です。 権限セットの設定については下の記事をご参照ください。 Ei... -
Outlookインテグレーションの設定方法
Outlook インテグレーションを設定する Salesforceにログインし、①右上の歯車アイコンをクリックして、②ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。 左側の...
