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【Salesforce】ダッシュボードをホームに配置する
前提 レポートを作成し、ダッシュボードに見やすく反映させました。今回は更に便利に、Salesforceの機能をお使いいただけるように、普段目にする場所にダッシュボードを... -
【Salesforce】ダッシュボードへのレポート追加、更新
【前提：】 システム管理者をしていると、「このレポートを視覚的に見られるようにして欲しい」こんな要望を受けることがあると思います。確かに日々の営業情報や今月の... -
【Salesforce】オブジェクトから項目を削除 手順
前提 運用の見直しを行った結果、使わなくなった項目を削除することになった。そんなシチュエーション、システム管理者の皆さんはご経験ありますよね？今回はそんなとき... -
【Salesforce】オブジェクトへの項目の追加、編集 概要
運用方法の変更などで、項目を追加削除したり、レイアウトに修正を加える必要が発生した。こんなときにシステム管理者の皆さんが発生することってよくありますよね？今... -
【Salesforce】既にある選択リスト項目に選択肢を追加 手順
前提 会社の部門編成が変わるなどして、選択リスト項目にリストを追加する必要が発生した！こんなこともシステム管理者の皆さんはご経験ありますよね？今回は選択肢を項... -
【Salesforce】レイアウトの編集 手順
【前提：】 画面上から必要がなくなった項目の表示を消したい、だけどこの項目はまた使うかもしれない。また、以前使っていた項目を再度利用する事になったので、レイア... -
【Salesforce】レコードにファイルを添付する設定
【レコードにファイルを添付する設定】 Salesforceではレコードにファイルを添付することができます。ここではレコードページにファイルを実装する方法を記載しています... -
【Salesforce】データローダの使い方
【データローダとは】 SalesforceへCSVデータをインポートする方法のひとつです。データ量が多い場合はデータローダを使うのがおすすめです。 【データローダのインスト... -
【Sales CloudとService Cloudの違いとは？】SalesCloudの役割や機能を分かりやすく解説！
近年注目されているSalesCloudですが、どんな機能があって、どうやって導入すればいいのか？分からないという企業も多いのではないでしょうか。 SalesCloudとは「セール...
