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権限セットの付与 Einstein活動キャプチャを利用する際に必要な権限は「標準Einstein活動キャプチャ」です。 権限セットの設定については下の記事をご参照ください。 Ei...

Outlook インテグレーションを設定する Salesforceにログインし、①右上の歯車アイコンをクリックして、②ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。 左側の...

コンパクトレイアウトとは？ コンパクトレイアウトはレコードの中でよく使う項目や主要な項目をひと目で確認できるように、一箇所にまとめて表示する機能です。下の画像...

  クリックして拡大 ポイント MRの日々の行動予定の立案、行動結果（面談、訪問履歴）を残す MRの中長期的な計画（新薬の販売計画等）を日々の行動とは分けて管理できる...

  クリックして拡大 ポイント 生産性寄与 マーケター個別に番号発行し担当顧客とは直接電話で社内取次コストゼロ 営業時間設定、時間外アナウンスで対応削減　※緊急ホッ...

  クリックして拡大 ポイント 顧客を判別するコードがあったためフローを作成し売上をインポートした際に、自動でCRM側の顧客データと紐付けるようにして営業がCRMで過...

  クリックして拡大 ポイント Account Engagementフォームで会員登録して会員番号の発行し、メールを見せるとお得になるクーポンメールを送付 会員番号を記録する事で上...

  クリックして拡大 ポイント 既存ハウスリスト数千件をインポート 顧客ランク設定と連動したMAシナリオ 商流の煩雑さを1つの商談でまとめてコントロールできるよう実装

  クリックして拡大 ポイント 進捗管理を外部ツールと連携し営業と工場の業務連携度を高める 会計から持ってきた売上実績をダッシュボードで表示し、営業が常時把握でき...