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【Salesforce】フロー 既にあるレコードを更新する
取引先の項目を更新したときに、別のオブジェクトにあるその項目を参照している項目も更新しないとデータの関係性がおかしくなってしまうことってありますよね？ そうい... -
【Salesforce】フロー 新しくレコードを作成する
Salesforceにある程度使い慣れてくると、更に便利に利用したくなりますよね？例えば会社独自の業務フローを表現する仕組みをカスタムオブジェクトを利用して作成して、... -
【Salesforce】オブジェクトへの関連リストの追加
取引先の詳細画面を開いたときに、「この取引先の過去の商談記録が見たい」と思うことってありませんか？ 今回はそんな方のために、オブジェクトの詳細画面から他の関連... -
Einstein活動キャプチャ Outlookカレンダーとメールを連携
まえがき Einstein活動キャプチャは、メールやカレンダーなどの活動を自動的にSalesforceのレコードと関連付けるための機能です。OutlookカレンダーをEinstein活動キャ... -
【Salesforce】権限セットの設定
権限セットの設定画面を開く Salesforceにログインし、右上の歯車アイコンをクリックして、ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。 ホームタブをクリッ... -
Einstein活動キャプチャ 設定方法
権限セットの付与 Einstein活動キャプチャを利用する際に必要な権限は「標準Einstein活動キャプチャ」です。 権限セットの設定については下の記事をご参照ください。 Ei... -
Outlookインテグレーションの設定方法
Outlook インテグレーションを設定する Salesforceにログインし、①右上の歯車アイコンをクリックして、②ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。 左側の... -
【Sales cloud】コンパクトレイアウトを設定する
コンパクトレイアウトとは？ コンパクトレイアウトはレコードの中でよく使う項目や主要な項目をひと目で確認できるように、一箇所にまとめて表示する機能です。下の画像... -
Salesforce導入例：製薬会社（MR向け営業支援、顧客管理）
クリックして拡大 ポイント MRの日々の行動予定の立案、行動結果（面談、訪問履歴）を残す MRの中長期的な計画（新薬の販売計画等）を日々の行動とは分けて管理できる...
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