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はじめに SalesforceのChatterグループを使った情報共有は、チーム間の連携を強化する上で非常に有効です。ただし、グループに投稿された情報に気づけなければ、その効...

はじめに 社内の情報共有やチーム内の連携をよりスムーズにしたいときに役立つのが、Salesforceの「Chatterグループ」機能です。部署単位やプロジェクト単位で情報をま...

はじめに Salesforceを導入して運用を始めると、最初は標準の設定で十分だと感じることが多いかもしれません。 しかし、業務が進むにつれ、 「この情報はもっと目立つ位...

はじめに Salesforceで項目の表示順やボタンの配置を変えたいとき、「ページレイアウト」の編集が必要です。しかし、初めて触るとどこから手をつければよいか分かりにく...

はじめに 社内の情報共有やコミュニケーションのスピードに課題を感じていませんか？Salesforceに標準搭載されている「Chatter」は、まるで社内専用SNSのように使える強...

はじめに SalesforceとAccount Engagement（旧Pardot）を連携させることで利用できる「エンゲージメントヒストリー（EngagementHistory）」は、顧客のオンライン行動を...

はじめに Salesforceでデータモデルを構築する際、「多対多（N対N）」の関係性、たとえば「社員とプロジェクト」「顧客と契約プラン」など、どちらも複数の相手と関連す...

はじめに Salesforceの「Lightningアプリケーションビルダー」は、コーディングが不要であり、直感的にページをカスタマイズできるとても便利なツールです。しかし、初...

はじめに 「情報が探しにくい」「必要な操作が見つけづらい」——そんな悩みを感じたことはありませんか？ SalesforceのLightningページは、業務に合わせた画面設計ができ...