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【Sales cloud】コンパクトレイアウトを設定する
【コンパクトレイアウトとは？】 コンパクトレイアウトはレコードの中でよく使う項目や主要な項目をひと目で確認できるように、一箇所にまとめて表示する機能です。下の... -
【Salesforce】パスの設定手順
【まえがき】 下の画面キャプチャ上で枠で囲った部分のことパスとを言います。 パスの利用場面は、例えば商談ではパスを活用することでセールスプロセスにそって作業を... -
【Salesforce】ユーザの追加手順
今回は新入社員の入社の際など、定期的に発生するユーザの追加手順についてご紹介します！また、後半にはユーザがパスワードを忘れてしまったときの対処法である、「パ... -
【Salesforce】Email in Lightning
皆さんはAccount Engagementを利用して、メールテンプレートを作成したことがありますか？文字のフォントやサイズ、セクションごとに異なった設定などを行いたいとき、0... -
【Salesforce】イメージ関数
期日がある項目やステータスなどは、ひと目見てわかると便利です。イメージ関数を使えば、期日までの状況などのステータスを視覚的に表現することができます。ではイメ... -
【Salesforce】検索レイアウトの設定
【検索レイアウトとは】 みなさんはタブからオブジェクトを開いた時に最近参照したデータというリストビューをよく見ていませんか。 こちらの項目は固定で変更できない... -
【Salesforce】新しく重複ルールを作成する
一致ルールを作成する クイック検索ボックスで「一致ルール」を検索し、「新規」ボタンをクリックする 一致ルールを作成するオブジェクトを選択する 必要箇所を入力し、... -
【Salesforce】重複チェック 概要
Salesforceのリードや取引先、取引先責任者にいつの間にか同一人物のレコードが複数作成されていることって時々ありますよね？同一のレコードが複数あると、関連するレ... -
【Salesforce】レポート、ダッシュボードを利用する 概要
会議資料や、営業、売上の情報が、毎日目にする箇所にあったらすごく便利なのに。。そんな風にマネージャーや営業担当者に言われたことはありませんか？ 今回はSalesfor...
