データ管理– tag –
-
Salesforce
Salesforce導入例:飲食店 2
クリックして拡大 ポイント 顧客を判別するコードがあったためフローを作成し売上をインポートした際に、自動でCRM側の顧客データと紐付けるようにして営業がCRMで過... -
Salesforce
Salesforce導入例:飲食店
クリックして拡大 ポイント Account Engagementフォームで会員登録して会員番号の発行し、メールを見せるとお得になるクーポンメールを送付 会員番号を記録する事で上... -
Salesforce
Salesforce導入例:フローリング建材製造企画卸業
クリックして拡大 ポイント 既存ハウスリスト数千件をインポート 顧客ランク設定と連動したMAシナリオ 商流の煩雑さを1つの商談でまとめてコントロールできるよう実装 -
Salesforce
Salesforce導入例:製造業
クリックして拡大 ポイント 進捗管理を外部ツールと連携し営業と工場の業務連携度を高める 会計から持ってきた売上実績をダッシュボードで表示し、営業が常時把握でき... -
Salesforce
Salesforce導入例:商品企画、OEM、販売業
クリックして拡大 ポイント 営業フローはシンプルかつ使いやすい構成を実現 OEM、自社開発で必要な情報を整理 海外工場との連携、通関など複雑な業務フローをクラウド... -
Salesforce活用
【Salesforce】新しく重複ルールを作成する
一致ルールを作成する クイック検索ボックスで「一致ルール」を検索し、「新規」ボタンをクリックする 一致ルールを作成するオブジェクトを選択する 必要箇所を入力し、... -
Salesforce活用
【Salesforce】重複チェック 概要
Salesforceのリードや取引先、取引先責任者にいつの間にか同一人物のレコードが複数作成されていることって時々ありますよね?同一のレコードが複数あると、関連するレ...