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はじめに Salesforceを導入したものの、「もう少し自社に合った機能がほしい」と感じたことはありませんか？営業活動や顧客対応のさらなる効率化を目指して、標準機能だ...

はじめに 外回りや出張が多い営業職・フィールドワーカーにとって、「外出中でもSalesforceを使えたら便利なのに」と思ったことはありませんか？実はSalesforceには、ス...

はじめに Salesforceをスマートフォンから操作する場面はますます増えており、外出先でも迅速な情報入力が求められる時代です。 「今の商談内容を忘れないうちに入力し...

はじめに 日々の業務を振り返るとき、「なんとなくの感覚」で判断していませんか？Salesforceのレポート機能を活用すれば、商談の進捗、営業活動、問い合わせ対応などを...

はじめに Salesforceでレポートを作成する際、「今日」や「先週」といった相対日付を使ってデータを絞り込みたいこと、ありますよね。ところが、「相対日付を使いたいの...

はじめに Salesforceを活用する中で、「もっと業務効率を上げたい」「データを自動で集計・加工したい」と感じることはありませんか？そんなときに力を発揮するのが「数...

はじめに Salesforceでは、親オブジェクトの複数選択項目を、子オブジェクトでそのまま使うことができません。 標準機能だけで参照するのは難しく、「あれ？表示されな...

はじめに Sales CloudおよびAccount Engagement（旧Pardot）を活用したマーケティング活動では、リンククリックのトラッキングは極めて重要です。 特にMA（マーケティン...

はじめに Sales CloudおよびAccount Engagement（旧Pardot）を活用したマーケティング活動では、PDFやカタログなどのファイルをメール内で共有することがよくあります。...