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はじめに 毎回のメール作成、ついコピペに頼っていませんか？Salesforceには、繰り返し使うメール内容をあらかじめ登録できる「メールテンプレート」機能があります。こ...

はじめに 日々の業務で繰り返される定型作業や通知業務に時間を取られていませんか？Salesforceは、こうした業務を効率化するための強力な自動化機能「フロー（Flow）」...

はじめに 「せっかくデータを入力しているのに、活用できていない気がする…」そんな不安はありません ダッシュボードは、入力されたデータをグラフやチャートで“見える...

はじめに 「Salesforceのデータ、もっと活用できないかな？」そう感じたことはありませんか？Salesforceには、蓄積された情報をレポートとして可視化する機能が備わって...

はじめに シリーズの前の記事を読んでくださった方は「オブジェクト」について、ある程度理解を深めていただいているかも知れません。しかし、Salesforceを導入したばか...

はじめに Salesforceのユーザー管理に欠かせない「プロファイル」「ロール」「権限セット」。それぞれの役割と設定方法を初心者にもわかりやすく解説します。 Salesforc...

はじめに Salesforceのセキュリティは多層構造で管理されています。本記事では、オブジェクト・項目・レコードレベルのアクセス制御とデータ保護の基本をやさしく解説し...

はじめに 「Salesforceを使いはじめたけど、どこから手をつけていいかわからない…」そんな方に向けて、今回は一番基本的で大切な「レコードの操作」についてご紹介しま...

はじめに Salesforceを活用して業務を効率化するためには、「オブジェクト」と「レコード」の仕組みを正しく理解することが不可欠です。これらはSalesforceにおけるデー...