お役立ち情報– category –
-
【Sales cloud】コンパクトレイアウトを設定する
コンパクトレイアウトとは? コンパクトレイアウトはレコードの中でよく使う項目や主要な項目をひと目で確認できるように、一箇所にまとめて表示する機能です。下の画像... -
Slack シングルチャンネルゲスト参加手順
今回はSlackに招待された際に、招待されたチャンネルにアクセスできるように設定する流れを説明します!プロジェクトを進めるにあたって新規でSlackを利用することにな... -
【Salesforce】パスの設定手順
まえがき 下の画面キャプチャ上で枠で囲った部分のことパスとを言います。 パスの利用場面は、例えば商談ではパスを活用することでセールスプロセスにそって作業を進め... -
【Salesforce】ユーザの追加手順
今回は新入社員の入社の際など、定期的に発生するユーザの追加手順についてご紹介します!また、後半にはユーザがパスワードを忘れてしまったときの対処法である、「パ... -
【Salesforce】Quipでアラートを設定する
Quipで会議の議事録やちょっとしたメモを取っている際に、Todoを個人に割り当てたいというシュチエーションは時々ありますよね? そんなときに使える機能が、Quipのアラ... -
【Salesforce】Quip登録手順
今回はQuipに招待された際に、招待されたページにアクセスできるように設定する流れを説明します!プロジェクトを進めるにあたって新規でQuipを利用することになったけ... -
【Account Engagement】ランディングページの設定手順
手順 一般的なランディングページの設定の手順をまとめました。各環境ごとに設定されているレイアウトテンプレートやフォームが異なりますので各々の環境にあわせて設定... -
【Experience Cloud】CMSの記事登録手順
手順 Experience Cloudでの一般的な記事登録手順をまとめました。CMSワークスペースやトピックなどは各々の環境によって設定が異なると思いますので、それぞれの環境に... -
【わかりやすい】DX(デジタルトランスフォーメーション)とは? 意味・定義をわかりやすく解説
・「DX」ってよく耳にはするけどよくわからない・「DX」って何ができるの・どのように社内で「DX」を進めていくの 本記事では、このような悩みを抱える企業様に向けて、...