Salesforce活用– category –

【まえがき】 Einstein活動キャプチャは、メールやカレンダーなどの活動を自動的にSalesforceのレコードと関連付けるための機能です。OutlookカレンダーをEinstein活動...

【権限セットの設定画面を開く】 Salesforceにログインし、右上の歯車アイコンをクリックして、ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。 ホームタブをク...

【権限セットの付与】 Einstein活動キャプチャを利用する際に必要な権限は「標準Einstein活動キャプチャ」です。 権限セットの設定については下の記事をご参照ください...

【】 Salesforceにログインし、①右上の歯車アイコンをクリックして、②ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。 左側のクイック検索に「Outlook」と入力し...

【コンパクトレイアウトとは？】 コンパクトレイアウトはレコードの中でよく使う項目や主要な項目をひと目で確認できるように、一箇所にまとめて表示する機能です。下の...

今回はSlackに招待された際に、招待されたチャンネルにアクセスできるように設定する流れを説明します！プロジェクトを進めるにあたって新規でSlackを利用することにな...

【まえがき】 下の画面キャプチャ上で枠で囲った部分のことパスとを言います。 パスの利用場面は、例えば商談ではパスを活用することでセールスプロセスにそって作業を...

今回は新入社員の入社の際など、定期的に発生するユーザの追加手順についてご紹介します！また、後半にはユーザがパスワードを忘れてしまったときの対処法である、「パ...

Quipで会議の議事録やちょっとしたメモを取っている際に、Todoを個人に割り当てたいというシュチエーションは時々ありますよね？ そんなときに使える機能が、Quipのアラ...