Salesforce活用– category –

はじめに Salesforceをスマートフォンから操作する場面はますます増えており、外出先でも迅速な情報入力が求められる時代です。 「今の商談内容を忘れないうちに入力し...

はじめに 日々の業務を振り返るとき、「なんとなくの感覚」で判断していませんか？Salesforceのレポート機能を活用すれば、商談の進捗、営業活動、問い合わせ対応などを...

はじめに Salesforceでレポートを作成する際、「今日」や「先週」といった相対日付を使ってデータを絞り込みたいこと、ありますよね。ところが、「相対日付を使いたいの...

はじめに Salesforceを活用する中で、「もっと業務効率を上げたい」「データを自動で集計・加工したい」と感じることはありませんか？そんなときに力を発揮するのが「数...

はじめに Salesforceでは、親オブジェクトの複数選択項目を、子オブジェクトでそのまま使うことができません。 標準機能だけで参照するのは難しく、「あれ？表示されな...

はじめに Sales CloudおよびAccount Engagement（旧Pardot）を活用したマーケティング活動では、リンククリックのトラッキングは極めて重要です。 特にMA（マーケティン...

はじめに Sales CloudおよびAccount Engagement（旧Pardot）を活用したマーケティング活動では、PDFやカタログなどのファイルをメール内で共有することがよくあります。...

はじめに 読者の皆さんは、そろそろSalesforceの操作に慣れて来た頃でしょうか？少し操作に慣れてくると「もっと自動で処理できたらいいのに」と思ったりしませんか？実...

はじめに Salesforceにファイルを添付したあと、社外の関係者や非Salesforceユーザーとファイルを共有したい場面は多くあります。その際に便利なのが、「公開URL」を使...