Salesforce活用– category –
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【Salesforce】フロー 新しくレコードを作成する
Salesforceにある程度使い慣れてくると、更に便利に利用したくなりますよね?例えば会社独自の業務フローを表現する仕組みをカスタムオブジェクトを利用して作成して、... -
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【Account Emgagement】csvファイルを使用したプロスペクト作成手順
今回の記事ではプロスペクトをまとめて追加したいときの流れを解説します。 Account Engagementを使用し始めたばかりだったりすると、大量にプロスペクトを追加したいと... -
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【Account Emgagement】セグメンテーションリストの作成手順
【セグメンテーションリストの種類】 はじめにセグメンテーションリストの種類とそれぞれの特徴について理解を深めておきましょう。 セグメンテーションリストには大き... -
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【Account Emgagement】リードまたは取引先責任者からプロスペクトを作成する
リードからプロスペクト(見込み客)のレコードを作成することも出来るんです!今回はリードからプロスペクトを作成する方法についてシェアさせていただきます。 【事前... -
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【Account Emgagement】プロスペクトを手動で作成する
今回は画面から直接プロスペクトを追加する手順を説明します。とても簡単なので一度試して、手動での追加方法をマスターしてみてください! 【プロスペクトを手動で追加... -
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【Account Emgagement】プロスペクトの追加方法 まとめ
今回はAccount Emgagementにプロスペクトを追加する方法をご説明します!いくつかパターンがあるので、パターンごとに記事を分けてご紹介するので必要に応じて記事を選... -
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【Account Emgagement】DNSキーの発行
今回はドメインキーを作成して取得する流れに関して説明します。ドメインについてあまり理解できていなくても手順がわかればキーの取得を簡単に行うことが出来るように... -
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【Salesforce】データインポートウィザードを使用したデータ取り込み
【データインポートウィザードとは】 Salesforce 公式ヘルプによるデータインポートウィザードの説明を見ると データインポートウィザードとは、Salesforceにノーコード... -
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【Salesforce】オブジェクトへの関連リストの追加
取引先の詳細画面を開いたときに、「この取引先の過去の商談記録が見たい」と思うことってありませんか? 今回はそんな方のために、オブジェクトの詳細画面から他の関連...