Salesforce活用– category –

Salesforceにある程度使い慣れてくると、更に便利に利用したくなりますよね？例えば会社独自の業務フローを表現する仕組みをカスタムオブジェクトを利用して作成して、...

今回の記事ではプロスペクトをまとめて追加したいときの流れを解説します。 Account Engagementを使用し始めたばかりだったりすると、大量にプロスペクトを追加したいと...

リードからプロスペクト（見込み客）のレコードを作成することも出来るんです！今回はリードからプロスペクトを作成する方法についてシェアさせていただきます。 事前準...

今回は画面から直接プロスペクトを追加する手順を説明します。とても簡単なので一度試して、手動での追加方法をマスターしてみてください！ プロスペクトを手動で追加す...

今回はAccount Emgagementにプロスペクトを追加する方法をご説明します！いくつかパターンがあるので、パターンごとに記事を分けてご紹介するので必要に応じて記事を選...

今回はドメインキーを作成して取得する流れに関して説明します。ドメインについてあまり理解できていなくても手順がわかればキーの取得を簡単に行うことが出来るように...

データインポートウィザードとは Salesforce 公式ヘルプによるデータインポートウィザードの説明を見ると データインポートウィザードとは、Salesforceにノーコードでデ...

取引先の詳細画面を開いたときに、「この取引先の過去の商談記録が見たい」と思うことってありませんか？ 今回はそんな方のために、オブジェクトの詳細画面から他の関連...

まえがき Einstein活動キャプチャは、メールやカレンダーなどの活動を自動的にSalesforceのレコードと関連付けるための機能です。OutlookカレンダーをEinstein活動キャ...