【Salesforce】レポート、ダッシュボードを利用する　概要

会議資料や、営業、売上の情報が、毎日目にする箇所にあったらすごく便利なのに。。
そんな風にマネージャーや営業担当者に言われたことはありませんか？

今回はSalesforceでこの要望を簡単に、わかりやすく実現する方法をご説明します！
ぜひこの記事を参考にわかりやすいレポート、ダッシュボードを作成してみて下さい。

レポートを作成、更新する

「毎週の会議で利用するExcel資料をレポート化したい」
「リアルタイムで最新情報を閲覧できるようにしたい」
「既に作成済みの会議用レポートをもっとわかりやすいものに修正したい」
Salesforceのレポート機能を使えば、毎週の会議資料をレポート化して、即時に更新することが出来ます！
毎週行っていた営業資料の作成も必要なくなります。

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ダッシュボードを作成、更新する

「作成したレポートをグラフなどで視覚的に見ることが出来るようにしたい」
「作成済みのダッシュボードのグラフの見え方を修正したい」
そんなときはダッシュボードに作成したレポートを配置してみて下さい。
もしくはダッシュボードを編集してみましょう！

作成済みのダッシュボードのグラフの見え方を修正したい」
そんなときはダッシュボードに作成したレポートを配置してみて下さい。
もしくはダッシュボードを編集してみましょう！

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ダッシュボードをホームに配置する

作成したダッシュボード、ダッシュボードを開いて閲覧することも出来るけど、
必ず目にする場所において、もっと便利に利用したい！
そんなときはダッシュボードをホームに配置できるので、
この機能を利用して見やすくしてみましょう！

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