【Account Emgagement】セグメンテーションリストの概要

はじめに

マーケティングや営業活動を成功させるためには、適切なターゲットリストを作成し、効率よく顧客にアプローチすることが重要です。

この記事では、セグメンテーションリストの基本的な仕組みと、代表的な2種類のリストである「ダイナミックリスト」と「スタティックリスト」の特徴について解説します。
どちらのリストも、それぞれの目的に応じた活用方法があり、適切に使い分けることで業務効率を大幅に向上させることが可能です。

早速説明をはじめていきますね！

セグメンテーションリストとは？

セグメンテーションリストとは、顧客データを特定の条件で分類し、ターゲットを絞ったマーケティングや営業活動を効率的に行うためのリストです。
例えば、地域や業種、購入履歴に基づいて顧客を分類することで、それぞれに最適なコミュニケーションやキャンペーンを実施できます。

Salesforceでは、このセグメンテーションリストを「ダイナミックリスト（動的）」と「スタティックリスト（静的）」の2種類から選択できます。それぞれの特徴を理解し、目的に応じて適切に使い分けることで、業務効率を大幅に向上させることが可能です。

セグメンテーションリストの種類

はじめにセグメンテーションリストの種類とそれぞれの特徴について理解を深めておきましょう。

セグメンテーションリストには大きく２つの種類、ダイナミックリスト（動的）とスタティックリスト（静的）があります。それぞれのリストの特徴と主な使用目的は以下の通りです。

ダイナミックリスト（動的）

設定したルールに基づいて自動でプロスペクトがリストに追加されるリストタイプです。
新規追加されたプロスペクトでもルールに一致すれば自動で反映されるためメンテナンス性に優れています。
通常のマーケティングに使う場合はこちらのリストタイプを選んでいただければ問題ありません。

詳細について知りたい方は下の記事をご参照ください。

スタティックリスト（静的）

リストはただの箱として用意され、インポートやCRMから手動で登録するリストタイプです。
このリストではプロスペクトは手動で登録しない限り増減しません。展示会での名刺リストなど今後増減しないようなリストを作成する場合にはこちらを利用します。

詳細について知りたい方は下の記事をご参照ください。

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まとめ

セグメンテーションリストを活用することで、顧客を条件ごとに効率的に分類し、より精度の高いマーケティングや営業活動が可能になります。

記事でご紹介したように、ダイナミックリストは自動的な更新が必要なリストに適しており、スタティックリストは一時的な用途や固定的なリストに最適です。
それぞれの特徴を正しく理解し、目的に応じた使い分けをすることで、業務の効率化や成果の向上を実現できます。
さらに詳しい設定方法や活用例については、関連記事にリンクをまとめているので、興味がある方はチェックしてみてくださいね。

それでは次回の記事もまた、お楽しみに！