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はじめに Salesforce Account Engagement（旧Pardot）におけるフォーム作成作業は、マーケティング施策の中でも特に重要な工程です。正しくフォームを構築することで、...

はじめに Salesforceでは、業務ごとにアプリケーションが用意されており、それぞれのナビゲーションバー（タブ）にはよく使う機能やオブジェクトが表示されています。し...

はじめに Salesforceのカスタムアプリや標準アプリをより使いやすくするには、ナビゲーションバーに表示されるタブの追加や並び替えが重要なポイントとなります。必要な...

はじめに Salesforceを使い始めたばかりの方にとって、「アプリケーション」という用語は少しわかりにくいかもしれません。オブジェクトやタブとどう違うのか、何をまと...

はじめに Salesforceを活用する中で、部門や業務ごとに最適な操作画面を用意したいと考えることは少なくありません。そのような場面で役立つのが「カスタムアプリケーシ...

はじめに Salesforceを導入したばかりの現場でよく聞くのが、「用語が多すぎて何を覚えればいいか分からない…」という声です。確かに、オブジェクトやレコード、プロフ...

はじめに Salesforceで「最終活動日からの経過日数」を自動的に算出したいと思ったことはありませんか？営業管理や案件のステータス確認において、活動が止まっているリ...

はじめに Salesforceのレポート作成中、ユーザーから「この項目がレポートに出てこないんですが…」と相談を受けたことはありませんか？こうした現象はレポートタイプの...

はじめに Lightningページを作成したのに、ユーザーの画面に反映されない――Salesforce管理者なら、一度はそんな疑問を感じたことがあるかもしれません。実はLightningペ...