SFA– tag –

はじめに 読者の皆さんは、そろそろSalesforceの操作に慣れて来た頃でしょうか？少し操作に慣れてくると「もっと自動で処理できたらいいのに」と思ったりしませんか？実...

はじめに Salesforceにファイルを添付したあと、社外の関係者や非Salesforceユーザーとファイルを共有したい場面は多くあります。その際に便利なのが、「公開URL」を使...

はじめに Salesforceを導入して運用を始めると、最初は標準の設定で十分だと感じることが多いかもしれません。 しかし、業務が進むにつれ、 「この情報はもっと目立つ位...

はじめに Salesforceで項目の表示順やボタンの配置を変えたいとき、「ページレイアウト」の編集が必要です。しかし、初めて触るとどこから手をつければよいか分かりにく...

はじめに SalesforceとAccount Engagement（旧Pardot）を連携させることで利用できる「エンゲージメントヒストリー（EngagementHistory）」は、顧客のオンライン行動を...

はじめに Salesforceでデータモデルを構築する際、「多対多（N対N）」の関係性、たとえば「社員とプロジェクト」「顧客と契約プラン」など、どちらも複数の相手と関連す...

はじめに Salesforceの「Lightningアプリケーションビルダー」は、コーディングが不要であり、直感的にページをカスタマイズできるとても便利なツールです。しかし、初...

はじめに Salesforceでは、セキュリティ強化の一環として、多要素認証（MFA）の利用が推奨されています。MFAを有効にすることでパスワードだけではなく、追加の認証要素...

はじめに Salesforceの「項目履歴管理」は、データの変更履歴を記録し、誰がいつどのような変更を行ったのかを確認できる重要な機能です。特にシステム管理者や営業マネ...