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【Salesforce】オブジェクトから項目を削除 手順
前提 運用の見直しを行った結果、使わなくなった項目を削除することになった。そんなシチュエーション、システム管理者の皆さんはご経験ありますよね？今回はそんなとき... -
【Salesforce】オブジェクトへの項目の追加、編集 概要
運用方法の変更などで、項目を追加削除したり、レイアウトに修正を加える必要が発生した。こんなときにシステム管理者の皆さんが発生することってよくありますよね？今... -
【Salesforce】既にある選択リスト項目に選択肢を追加 手順
前提 会社の部門編成が変わるなどして、選択リスト項目にリストを追加する必要が発生した！こんなこともシステム管理者の皆さんはご経験ありますよね？今回は選択肢を項... -
【Salesforce】レコードにファイルを添付する設定
レコードにファイルを添付する設定 Salesforceではレコードにファイルを添付することができます。ここではレコードページにファイルを実装する方法を記載しています。 ... -
【Sales CloudとService Cloudの違いとは？】SalesCloudの役割や機能を分かりやすく解説！
近年注目されているSalesCloudですが、どんな機能があって、どうやって導入すればいいのか？分からないという企業も多いのではないでしょうか。 SalesCloudとは「セール... -
【Salesforce】リストビュー新規登録の流れ
新規リストビューの作成 １．画面右上の赤枠のボタンをクリック ２．表示されたリストから「新規」ボタンを選択 ３．必要事項を入力して保存する ４．検索条件を指定す... -
中小企業向けのSFA（営業支援システム）5選！自社に適した選び方を徹底解説
現在注目されているSFA（営業支援システム）ですが、大手企業向きのSFAではなく、中小企業向きのSFA導入について気になっている企業担当者の方もいるのではないでしょう... -
SFAで案件管理をする方法やメリットを解説！自社に適した案件管理方法とは？
現在注目されているSFA（営業支援システム）ですが、SFAの案件管理方法について気になっている企業担当者の方もいるのではないでしょうか。 現在、Excelで案件管理を行... -
SFA（営業支援システム）の導入目的とは？失敗しないための導入手順を解説！
現在注目されているSFA（営業支援システム）ですが、具体的にどのような目的で導入するものなのかがあって、どのような手順で導入すればいいのか気になっている企業担当...
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