SFA– tag –

取引先の詳細画面を開いたときに、「この取引先の過去の商談記録が見たい」と思うことってありませんか？ 今回はそんな方のために、オブジェクトの詳細画面から他の関連...

まえがき Einstein活動キャプチャは、メールやカレンダーなどの活動を自動的にSalesforceのレコードと関連付けるための機能です。OutlookカレンダーをEinstein活動キャ...

権限セットの設定画面を開く Salesforceにログインし、右上の歯車アイコンをクリックして、ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。 ホームタブをクリッ...

権限セットの付与 Einstein活動キャプチャを利用する際に必要な権限は「標準Einstein活動キャプチャ」です。 権限セットの設定については下の記事をご参照ください。 Ei...

Outlook インテグレーションを設定する Salesforceにログインし、①右上の歯車アイコンをクリックして、②ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。 左側の...

コンパクトレイアウトとは？ コンパクトレイアウトはレコードの中でよく使う項目や主要な項目をひと目で確認できるように、一箇所にまとめて表示する機能です。下の画像...

  クリックして拡大 ポイント 生産性寄与 マーケター個別に番号発行し担当顧客とは直接電話で社内取次コストゼロ 営業時間設定、時間外アナウンスで対応削減　※緊急ホッ...

  クリックして拡大 ポイント 既存ハウスリスト数千件をインポート 顧客ランク設定と連動したMAシナリオ 商流の煩雑さを1つの商談でまとめてコントロールできるよう実装

  クリックして拡大 ポイント 進捗管理を外部ツールと連携し営業と工場の業務連携度を高める 会計から持ってきた売上実績をダッシュボードで表示し、営業が常時把握でき...