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【Salesforceレポート活用例】商談分析レポート 成約・不成約を集計
この記事では、読者のみなさんもシステム管理者としてSalesforce環境の課題解決を行っている、と仮定して、課題を解決する方法を一緒に考え、実際に試していきます。 【... -
【Salesforce】動的フォームの設定手順
【はじめに】 Salesforceの動的フォームは、ユーザーの条件や役割に応じて表示するフィールドやセクションを柔軟に管理できる機能です。この機能を活用すると、より使い... -
【Salesforce】ホーム画面に複数ダッシュボードを見やすく配置する方法
【はじめに】 Salesforceのダッシュボードは、データを視覚的に把握できる便利なツールです。特に便利な使い方として、よく使うダッシュボードをホーム画面に配置して利... -
【Salesforceリストビュー活用例】営業チーム向け 進行中の商談一覧でミーティング効率UP
この記事では、営業チームがミーティングで使用するための共有リストビューを作成する方法を紹介します。早速記事の内容を見ていきましょう。 【】 あなたはSalesforce... -
【Salesforce】ダッシュボード基本機能の概要と活用法
【はじめに】 Salesforceダッシュボードは、ビジネスデータの可視化とパフォーマンスの監視に不可欠なツールです。複数のレポートを集約し、グラフや表で表示できるので... -
【Salesforce】レポートの相対日付とは？
【まえがき】 今回のテーマはSalesforceのレポート機能で用いられる、相対日付について解説していきます。 Salesforceのレポート機能は、ビジネスの状況を把握し、デー... -
【Salesforce】レポートのバケット機能とは？メリットと制限事項
【まえがき】 Salesforceのレポート機能は、データを効果的に分析し、意思決定をサポートする重要なツールです。しかし、データが複雑になると見やすく整理されたレポー... -
【Salesforce】レポートのバケット機能 設定方法
【まえがき】 Salesforceの機能の中でもレポート多くの方が利用される機能の１つではないでしょうか？ 今回はそのレポート機能をさらによく使いこなすことができる、バ... -
【Salesforceレポート活用例】ルートセールス向け：最近コンタクトが取れていない取引先一覧で営業効率UP
この記事では、読者のみなさんもシステム管理者としてSalesforce環境の課題解決を行っている、と仮定して、課題を解決する方法を一緒に考え、実際に試していきます！ 【...
